Consideraciones y directrices sobre el uso de equipos de oportunidades

Equipos de oportunidades en vistas de lista

Cuando crea o modifica una vista de lista personalizada para oportunidades, los filtros disponibles incluyen lo siguiente.

• Mis equipos de oportunidades: Este filtro muestra los equipos de oportunidades a los que pertenece, ya sean de su propiedad o de otros.
• Oportunidades de mi equipo: Este filtro muestra las oportunidades propiedad de sus subordinados directos e indirectos, basándose en la jerarquía de funciones.

Cuentas privadas y oportunidades

• Su administrador de Salesforce puede establecer el acceso predeterminado de toda la organización para cuentas y oportunidades como Privado. En ese caso, si proporciona a miembros del equipo acceso a una oportunidad individual, esos usuarios obtienen acceso de solo lectura a cuentas en la oportunidad. Por el contrario, si elimina el acceso de un usuario a una cuenta individual, el usuario se eliminará de los equipos de oportunidad relacionados con la cuenta.
• No es posible crear equipos de oportunidades para oportunidades que tengan el campo Privado seleccionado.

Propietarios de oportunidades

• Los propietarios de oportunidades siempre tienen acceso completo a sus oportunidades.
• Si se agrega un propietario de oportunidad a un equipo de oportunidades con acceso de solo lectura o lectura/escritura, se restaurará el acceso completo a las oportunidades propiedad de forma asíncrona.

Cambios de propiedad

• Cuando se cierra una oportunidad y cambia el propietario de la cuenta principal de la oportunidad, las colaboraciones de equipos de oportunidades se eliminan a menos que se activen las divisiones de oportunidad.

Usuarios del portal

• No se pueden agregar usuarios de portal de gran volumen a los equipos.