Opsæt et standardsalgsmulighedsteam af kollegaer, som du typisk samarbejder med på salgsmuligheder, med en rolle for hvert medlem og særlig adgang til dine salgsmuligheder. Hvis du ikke ser den relaterede liste Salgsmulighedsteam, skal du bede din Salesforce-administrator om at aktivere salgsmulighedsteams.
EditionsHeading
Tilgængelig i: Lightning Experience og Salesforce Classic
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil opsætte eller redigere et standardsalgsmulighedsteam:
Kontoejer eller over ejeren i i rollehierarkiet
Hvis du vil føje salgsmulighedsejerens standardsalgsmulighedsteam til en salgsmulighed:
Kontoejer eller over ejeren i i rollehierarkiet
Bemærk Hvis du ikke ser indstillingen Standardsalgsmulighedsteam på siden Avancerede brugeroplysninger, skal du bede din Salesforce-administrator om at aktivere salgsmulighedsteams.
I dine personlige indstillinger skal du gå til Avancerede brugeroplysninger og finde Standardsalgsmulighedsteam. Klik på Standardsalgsmulighedsteam og derefter på Tilføj.
Tilføj kollegaer, vælg hver brugers adgang til salgsmuligheden og rollen i teamet.
Hvis du ønsker det, kan du vælge indstillinger for tilføjelse af teamet til åbne salgsmuligheder automatisk.
Hvis du ønsker at føje dit standardteam til salgsmuligheder fra nu af, skal du vælge Føj automatisk mit standardssalgsmulighedsteam til salgsmuligheder, som jeg opretter, eller åbne salgsmuligheder, som overføres til mig.
Hvis du vil føje dit standardteam til alle dine åbne salgsmuligheder med det samme, skal du vælge Opdater åbne salgsmulighedsteams med disse medlemmer.
Hvis du ikke føjer dit standardteam til salgsmuligheder automatisk, kan du tilføje det individuelt ved at klikke på Tilføj standardteam på den relaterede liste Salgsmulighedsteam. Tilføj standardteam tilføjer standardteamet for kontoejeren og ikke den bruger, der klikker på knappen.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
