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Fundamentos de ventas
Configurar un equipo de oportunidades predeterminado

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Configurar un equipo de oportunidades predeterminado

Configure un equipo de oportunidades predeterminado de colegas con los que trabaja habitualmente en oportunidades, con una función para cada miembro y acceso especial a sus oportunidades. Si no ve la lista relacionada Equipo de oportunidades, solicite a su administrador de Salesforce que active equipos de oportunidades.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para configurar o modificar un equipo de oportunidad predeterminado: Propietario de oportunidad o por encima del propietario en la jerarquía de funciones
Para agregar el equipo de oportunidades predeterminado del propietario de la oportunidad a una oportunidad: Propietario de oportunidad o por encima del propietario en la jerarquía de funciones
Nota
Nota Si no ve la opción Equipo de oportunidades predeterminado en su página Detalles de usuario avanzado, solicite a su administrador de Salesforce que active equipos de oportunidades.
  1. En su configuración personal, vaya a Detalles de usuario avanzado y busque Equipo de oportunidades predeterminado. Haga clic en Equipo de oportunidades predeterminado y luego Agregar.
    Vínculo Configuración en la ventana emergente Perfil de usuario.
    Pantalla Detalles de usuario avanzado que muestra Equipo de oportunidades predeterminado
  2. Agregue colegas, seleccionando el acceso de cada usuario a la oportunidad y la función en el equipo.
  3. Si lo desea, seleccione opciones para agregar el equipo a oportunidades abiertas automáticamente.
    Para agregar su equipo predeterminado a oportunidades a partir de ahora, seleccione Agregar automáticamente mi equipo de oportunidades predeterminado a las oportunidades que he creado u oportunidades abiertas que se transfieren a mí.
    Para agregar su equipo predeterminado a todas sus oportunidades abiertas de inmediato, seleccione Actualizar equipos de oportunidades abiertos con estos miembros.
    Si no agrega su equipo predeterminado a oportunidades automáticamente, puede hacerlo individualmente haciendo clic en Agregar equipo predeterminado en la lista relacionada Equipo de oportunidades. Agregar equipo predeterminado agrega el equipo predeterminado del propietario de la oportunidad, no del usuario que hace clic en el botón.
  4. Haga clic en Guardar.

Consulte también:

 
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