Loading
시스템 관리자에 대한 피싱 방지 MFA 및 전 직원사용자 MFA 적용 안내 더 많이 읽기
판매 기본 사항
기본 기회 팀 설정

위치:

  1. Salesforce 도움말
  2. 문서
  3. 판매 기본 사항

기본 기회 팀 설정

각 구성원의 역할 및 기회에 대한 특별 액세스 권한을 통해 일반적으로 기회를 함께 작업하는 기본 기회 동료 팀을 설정할 수 있습니다. 기회 팀 관련 목록을 볼 수 없는 경우 Salesforce 관리자에게 기회 팀을 활성화해달라고 요청하십시오.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience 및 Salesforce Classic
지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition
필요한 사용자 권한
기본 기회 팀 설정 또는 편집: 역할 계층에서 기회 소유자 또는 소유자 이상
기회에 기회 소유자의 기본 기회 팀 추가: 역할 계층에서 기회 소유자 또는 소유자 이상
노트
노트 고급 사용자 세부 사항 페이지에서 기본 기회 팀 옵션을 볼 수 없는 경우 Salesforce 관리자에게 기회 팀을 활성화해달라고 요청하십시오.
  1. 개인 설정에서 고급 사용자 세부 사항으로 이동하고 기본 기회 팀을 찾습니다. 기본 기회 팀을 클릭한 다음, 추가를 클릭합니다.
    사용자 프로필 팝업의 설정 링크.
    기본 기회 팀을 표시하는 고급 사용자 세부 사항 화면
  2. 팀의 기회와 역할에 대한 각 사용자의 액세스 권한을 선택하는 동료를 추가합니다.
  3. 원할 경우 열린 기회에 팀을 자동으로 추가하는 옵션을 선택합니다.
    지금부터 기회에 기본 팀을 추가하려면 내가 생성하는 기회 또는 나에게 전송되는 열린 기회에 내 기본 기회 팀을 자동으로 추가를 선택합니다.
    모든 열린 기회에 즉시 기본 팀을 추가하려면 해당 구성원으로 열린 기회 팀 업데이트를 선택합니다.
    기회에 기본 팀을 자동으로 추가하지 않을 경우 기회 팀 관련 목록의 기본 팀 추가를 클릭하여 개별적으로 추가할 수 있습니다. 기본 팀 추가를 통해 버튼을 클릭하는 사용자의 기본 팀이 아닌 기회 담당자의 기본 팀이 추가됩니다.
  4. 저장을 클릭합니다.

다음 사항도 참조:

 
로드 중
Salesforce Help | Article