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销售基本知识
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            设置默认业务机会团队

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            3. 销售基本知识

            设置默认业务机会团队

            设置默认的同事业务机会团队，通常与您一起处理业务机会，每个成员都有一个角色，并且可以对您的业务机会进行特殊访问。如果您没有看到与业务机会团队相关的列表，请要求您的 Salesforce 管理员启用业务机会团队。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience 和 Salesforce Classic
            适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition
            所需用户权限
            设置或编辑默认业务机会团队： 角色层次结构中的业务机会所有者或高于所有者
            将业务机会所有者的默认业务机会团队添加到业务机会： 角色层次结构中的业务机会所有者或高于所有者
            备注
            备注 如果未在“高级用户详细信息”页面中看到“默认业务机会团队”选项，请 Salesforce 管理员启用业务机会团队。
            1. 从个人设置中，转到高级用户详细信息，并查看默认业务机会团队。单击默认业务机会团队，然后单击添加。
              用户简档中的设置链接弹出窗口。
              显示默认业务机会团队的高级用户详细信息屏幕
            2. 添加同事，选择每个用户对团队中业务机会和角色的访问权限。
            3. 如果需要，选择自动将团队添加到未处理业务机会的选项。
              要从现在起将您的默认团队添加到业务机会，请选择自动将我的默认业务机会团队添加到我创建的业务机会或转移给我的未处理业务机会。
              要立即将您的默认团队添加到您的未处理业务机会，请选择使用这些成员更新未处理业务机会团队。
              如果您没有自动将默认团队添加到业务机会，您可以通过单击业务机会团队相关列表中的添加默认团队来单独添加。添加默认团队将添加业务机会所有者的默认团队，而不是添加单击该按钮的用户的默认团队。
            4. 单击保存。

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article