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Verfolgen des Vertriebsplanungsfortschritts mit Meilensteinen
Stimmen Sie Teams auf Meilensteine ab, die Verantwortlichkeiten und Fristen in Vertriebsplanungssegmenten angeben. Planinhaber visualisieren Burndown-Diagramme, die Einblicke in den Meilensteinstatus, die erwarteten Abschlusstermine und die anstehenden und überfälligen Aufgaben in jedem Segment bieten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Gegen Aufpreis verfügbar in: Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition mit nur englischer Vertriebsplanung und nur bei aktivierter Web Services-API |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Hinzufügen und Zuweisen von Meilensteinen: | Eine davon:
UND Eine davon:
|
Wichtig Erstellen Sie vor dem Erstellen von Meilensteinen Segmente für Ihren Vertriebsplan. Entsprechende Informationen finden Sie unter Segmentgeschäftseinheiten und Datensatzzuweisungen.
- Öffnen Sie auf der Detailseite des Vertriebsplans ein Segment.
-
Blättern Sie auf der Segmentdetailseite zur Karte "Meilensteine" und klicken Sie auf das Symbol
zum Hinzufügen.
-
Fügen Sie Details im Fenster "Neuer Meilenstein" hinzu.
- Geben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung ein.
-
Suchen Sie für "Empfänger" nach einem Vertriebsteammitglied, dem der Meilenstein zugewiesen werden soll.
Hinweis Nur Benutzer, für die Sie den Vertriebsplan freigegeben haben, sind für Meilensteinzuweisungen verfügbar. - Geben Sie ein Fälligkeitsdatum an.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
Befolgen Sie diese Richtlinien zum Verwalten von Meilensteinen.
- Auf Planebene können Planinhaber und Mitglieder Meilensteine für alle Segmente erstellen, löschen, ändern und schließen.
- Auf Segmentebene können Planmitglieder Meilensteine für ihre Nachkommen erstellen, löschen, ändern und schließen.
- Benutzer, die Meilensteinen zugewiesen sind, erhalten Benachrichtigungen und sind für das Abschließen der Meilensteine verantwortlich. Sie können sie schließen und wieder öffnen.
- Planinhaber und Mitglieder können den Meilensteinfortschritt mit einem Burndown-Diagramm anzeigen.
- Wenn Sie den Fortschritt im Burndown-Diagramm visualisieren möchten, legen Sie das Fälligkeitsdatum des Plans mindestens zwei Wochen vor dem Erstellungsdatum des Plans fest.
Das Burndown-Diagramm verwendet diese Indikatoren.
| Linienfarbe | Beschreibung |
|---|---|
| Durchgehend grün | Tägliche und wöchentliche Verfolgung für den Abschluss von Meilensteinen. |
| Grün gestrichelt | Offene Meilensteine, deren Abschluss vor dem Fälligkeitsdatum des anstehenden Plans erwartet wird, basierend auf dem Fortschritt der Vorwoche. Angenommen, Ihr Team hat letzte Woche zwei Meilensteine abgeschlossen. Dieser Posten projiziert, dass Ihr Team jede Woche zwei Meilensteine abschließt, bis vor dem Fälligkeitsdatum des Plans keine Meilensteine mehr offen sind. |
| Gestrichelt gelb | Offene Meilensteine, deren Abschluss nach dem Fälligkeitsdatum des anstehenden Plans erwartet wird, basierend auf dem Fortschritt der Vorwoche. |
| Gestrichelt rot | Offene Meilensteine nach dem Fälligkeitsdatum des Plans. |
Siehe auch:
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