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Realizar un seguimiento del progreso de la planificación de ventas con eventos clave
Alinee equipos con eventos clave que especifican responsabilidades y plazos en segmentos de Planificación de ventas. Los propietarios de planes visualizan gráficos de quemado que proporcionan perspectivas sobre el estado de eventos clave, las fechas de finalización previstas y las tareas próximas y vencidas en cada segmento.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Está disponible a un coste adicional en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Planificación de ventas solo en inglés y solo si tiene la API de servicios web activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar y asignar eventos clave: | Uno de estos:
Y Uno de estos:
|
Importante Antes de crear eventos clave, cree segmentos para su plan de ventas. Consulte Segmentar unidades comerciales y asignaciones de registros.
- En la página de detalles del plan de ventas, abra un segmento.
-
En la página de detalles del segmento, desplácese a la tarjeta Eventos clave y haga clic en el icono agregar
.
-
Agregue detalles en la ventana Nuevo evento clave.
- Introduzca un nombre de y una descripción opcional.
-
Para Asignado, busque un miembro del equipo de ventas al que asignar el evento clave.
Nota Solo los usuarios con los que compartió el plan de ventas están disponibles para asignaciones de eventos clave. - Especifique una fecha de vencimiento.
- Haga clic en Agregar.
Siga estas directrices para la gestión de eventos clave.
- A nivel del plan, los propietarios y miembros del plan pueden crear, eliminar, modificar y cerrar eventos clave para todos los segmentos.
- A nivel de segmento, los miembros del plan pueden crear, eliminar, modificar y cerrar eventos clave para sus descendientes.
- Los usuarios asignados a eventos clave reciben notificaciones y son responsables de completar los eventos clave. Pueden cerrarlos y reabrirlos.
- Los propietarios y miembros del plan pueden ver el progreso de eventos clave con un gráfico de quemado.
- Para visualizar el progreso en el gráfico de agotamiento, establezca fechas de vencimiento del plan con al menos dos semanas de antelación a las fechas de creación del plan.
El gráfico de quemado utiliza estos indicadores.
| Color de línea | Descripción |
|---|---|
| Verde sólido | Seguimiento diario y semanal para la finalización de eventos clave. |
| Verde rayado | Eventos clave abiertos que se espera que se cierren antes de las próximas fechas de vencimiento del plan, basándose en el progreso de la semana anterior. Por ejemplo, su equipo cerró dos eventos clave la semana pasada, esta línea proyecta que su equipo cierre dos eventos clave cada semana hasta que ningún evento clave permanezca abierto antes de la fecha de vencimiento del plan. |
| Amarillo guion | Eventos clave abiertos que se espera que se cierren después de las próximas fechas de vencimiento del plan, basándose en el progreso de la semana anterior. |
| Rayos rojos | Eventos clave abiertos pasadas las fechas de vencimiento del plan. |
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