중대 사건으로 세일즈 계획 진행 상황 추적
세일즈 계획 세그먼트에서 책임 및 기한을 지정하는 중대 사건에 맞춰 팀을 조정합니다. 계획 소유자는 각 세그먼트에서 중대 사건 상태, 예상 완료 일자, 예정된 과업 및 지연된 과업에 대한 인사이트를 제공하는 번들다운 차트를 시각화합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic(일부 조직에서 사용할 수 없음) 및 Lightning Experience 모두 |
| 추가 비용으로 지원하는 제품: 영어로만 제공되는 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition, 웹 서비스 API가 활성화된 경우에만 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 중대 사건 추가 및 할당: | 다음 중 하나:
AND 다음 중 하나:
|
중요 중대 사건을 만들기 전에 세일즈 계획에 대한 세그먼트를 만듭니다. 세그먼트 사업부 및 레코드 할당을 참조하십시오.
- 세일즈 계획 세부 사항 페이지에서 세그먼트를 엽니다.
-
세그먼트 세부 사항 페이지에서 중대 사건 카드로 스크롤하고 추가 아이콘
을 클릭합니다.
-
새 중대 사건 창에서 세부 사항을 추가합니다.
- 이름 및 선택 사항인 설명을 입력합니다.
-
할당받은 사람의 경우 중대 사건을 할당할 세일즈 팀 구성원을 검색합니다.
노트 판매 계획을 공유한 사용자만 중대 사건 할당에 사용할 수 있습니다. - 기한을 지정합니다.
- 추가를 클릭합니다.
중대 사건을 관리하려면 다음 지침을 따르십시오.
- 계획 수준에서 계획 소유자 및 구성원은 모든 세그먼트에 대한 중대 사건을 생성, 삭제, 수정, 마감할 수 있습니다.
- 세그먼트 수준에서 계획 구성원은 하위 항목에 대한 중대 사건을 생성, 삭제, 수정, 마감할 수 있습니다.
- 중대 사건에 할당된 사용자는 알림을 수신하고 중대 사건을 완료할 책임이 있습니다. 닫고 다시 열 수 있습니다.
- 계획 소유자 및 구성원은 번들링 차트를 사용하여 중대 사건 진행 상황을 볼 수 있습니다.
- 번들기 차트에서 진행 상황을 시각화하려면 계획 생성 날짜보다 최소 2주 전에 계획 기한을 설정합니다.
번들기 차트는 다음 지표를 사용합니다.
| 선 색상 | 상세 설명 |
|---|---|
| 녹색 고정 | 중대 사건 완료에 대한 일별 및 주별 추적 |
| 녹색 파선 | 진행 중인 중대 사건은 이전 주 진행 상황을 기반으로 향후 계획 기한 전에 마감될 것으로 예상됩니다. 예를 들어 팀이 지난 주에 두 개의 중대 사건을 마감했을 경우 이 행은 팀이 계획 기한 전에 진행 중인 중대 사건이 남아 있지 않을 때까지 매주 두 개의 중대 사건을 마감한다고 예상합니다. |
| 파선 노란색 | 진행 중인 중대 사건은 이전 주 진행 상황을 기반으로 향후 예정된 계획 기한 이후에 마감될 것으로 예상됩니다. |
| 파선색 빨간색 | 계획 기한이 지난 진행 중인 중대 사건 |
다음 사항도 참조:
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