Spore salgsplanleggingsfremdrift med milepæler
Juster team med milepæler som angir ansvarsområder og tidsfrister i Salgsplanlegging-segmenter. Planleggere visualiserer nedbrente diagrammer som gir innsikt i milepælstatus, forventede fullføringsdatoer og kommende og forfalte oppgaver i hvert segment.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience |
| Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med salgsplanlegging bare på engelsk, og bare hvis Web Services API er aktivert |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å legge til og tildele milepæler: | Én av disse:
OG Én av disse:
|
Viktig Før du oppretter milepæler, oppretter du segmenter for salgsplanen. Se Segmentforretningsenheter og posttildelinger.
- Åpne et segment på detaljsiden for salgsplanen.
-
På segmentdetaljsiden ruller du til Milepæler-kortet og klikker på Legg til-ikonet
.
-
Legg til detaljer i vinduet Ny milepæl.
- Skriv inn et navn og en valgfri beskrivelse.
-
I Tilordnet søker du etter et salgsteammedlem som milepælen skal tildeles til.
Merk Bare brukere som du har delt salgsplanen med, er tilgjengelig for milepæltildelinger. - Angi en forfallsdato.
- Klikk på Legg til.
Følg disse retningslinjene for behandling av milepæler.
- På plannivå kan planeiere og medlemmer opprette, slette, endre og avslutte milepæler for alle segmenter.
- På segmentnivå kan planmedlemmer opprette, slette, endre og avslutte milepæler for sine underordnede.
- Brukere som er tildelt milepæler, mottar varsler og er ansvarlige for å fullføre milepælene. De kan lukke og åpne dem på nytt.
- Planeiere og medlemmer kan vise milepælens fremdrift med et utbrent diagram.
- For å visualisere fremdriften i det nedbrente diagrammet angir du forfallsdatoer minst to uker før opprettelsesdatoene for planen.
Diagrammet over utbrenthet bruker disse indikatorene.
| Linjefarge | Beskrivelse |
|---|---|
| Solid grønn | Daglig og ukentlig sporing for fullføring av milepæler. |
| Stående grønn | Åpne milepæler som forventes avsluttet før kommende forfallsdatoer for planen, basert på fremdriften for forrige uke. Hvis teamet for eksempel avsluttet to milepæler forrige uke, projiserer denne linjen at teamet avsluttes to milepæler hver uke til ingen milepæler forblir åpne før forfallsdatoen for planen. |
| Stående gult | Åpne milepæler som forventes avsluttet etter kommende forfallsdatoer for planen, basert på fremdriften for forrige uke. |
| Stående rødt | Åpne milepæler som har passert forfallsdatoene for planen. |
Se også:
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
