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在发送电子邮件操作中为电子邮件收件人创建预定义字段值
默认情况下，当您从联系人或潜在客户记录主页打开电子邮件操作时，我们会使用联系人或潜在客户电子邮件地址预填充收件人：字段。将此行为扩展到其他对象，并预定义 To:、Cc: 或 Bcc: 字段。
所需的 Edition
| 适用于：Essentials、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建和修改电子邮件快速操作： | 自定义应用程序 |
| 要编辑页面布局： | 自定义应用程序 |
管理员必须指定收件人、抄送收件人或密件抄送收件人，以便将电子邮件与 Salesforce 记录相关联。收件人必须是潜在客户、联系人或个人客户。预定义字段必须是查找字段。
- 单击设置。在快速查找字段中，输入全局操作，然后单击全局操作。
- 打开要修改的发送电子邮件操作。
- 在“预定义字段值”部分，单击新建。
-
对于字段名称，选择以下其中一个字段：
- 发送收件人
- 抄送收件人
- 密件抄送收件人
-
使用公式编辑器，以将选定字段与使用 JUNCTIONIDLIST 函数的 Salesforce 记录关联。
备注 对于仅有一个 ID 的值，您无需使用 JUNCTIONIDLIST 函数。例如：
- 要将收件人字段与客户的主要联系人记录相关联，请输入：
JUNCTIONIDLIST(Account__c.Contact__c) OR Account__c.Contact__c
- 要将密件抄送收件人字段与客户的所有人和所有人的经理相关联，请输入：
JUNCTIONIDLIST(Account.ContactId, Account.Owner:User.ManagerId)
- 要将收件人字段与客户的主要联系人记录相关联，请输入：
- 单击保存。
示例
让我们回顾一下将联系人、潜在客户或个人客户默认设置为电子邮件操作的示例。您拥有一个名为“应用程序”的自定义对象，其中包含联系人的查找字段。应用程序的 API 名称是 Application__c，联系人字段的 API 名称是 Contact__c。由于我们从相关记录（联系人 ID）中获取数据，因此我们需要特定于实体的电子邮件操作来应用程序。
- 在“设置”中，转到“对象管理器”选项卡，并单击自定义对象的名称“应用程序”。
- 选择按钮、链接和操作，然后单击新建操作按钮。
- 选择发送电子邮件操作类型，填写其他字段，然后单击保存。
- 选择按钮、链接和操作，然后单击您创建的操作的名称。
- 使用公式值 Application__c.Contact__c 为收件人添加预定义字段，然后单击保存。
- 将新电子邮件操作添加到页面布局。
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