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Confirmar que los formatos de registro están utilizando la acción Correo electrónico correcta
Confirme que la acción “Enviar correo electrónico” está en la sección apropiada de cada formato de registro.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y modificar la acción rápida Enviar correo electrónico: | Personalizar aplicación |
| Para modificar un formato de página: | Personalizar aplicación |
Para cada página de formato de registro, asegúrese de que la acción Correo electrónico está en la sección apropiada. La sección correcta depende de si las secciones “Acciones rápidas en Salesforce Classic Publisher” y “Acciones de Salesforce1 y Lightning” se heredan o se sobrescriben.
- Haga clic en Configuración.
- En el campo "Búsqueda rápida", introduzca Gestor de objetos y, a continuación, haga clic en Gestor de objetos.
- Haga clic en Cuenta.
- Para cada formato de página Cuenta, utilice la tabla para determinar qué sección debe tener la acción Correo electrónico.
- Repita estos pasos para formatos de Oportunidad, Candidato, Contacto y Campaña, así como cualquier objeto activado por actividad que deba tener capacidad de correo electrónico.
Ejemplo
| Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic | |||
| Heredado | Sobrescrito | ||
| Acciones de Salesforce1 y Lightning | Predefinido | Asegúrese de que el formato Global está configurado según las instrucciones en la sección “Formato Global”. | Asegúrese de que la acción está en la sección “Acciones rápidas en el publicador de Salesforce Classic”. |
| Sobrescrito | Asegúrese de que la acción está en la sección “Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience”. | Asegúrese de que la acción está en la sección “Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience”. | |
Nota Para registros en la cronología de actividad, la acción Correo electrónico aparece en el Publicador de actividad.
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