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            Senden von E-Mails über einen Datensatz in Lightning Experience

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            Senden von E-Mails über einen Datensatz in Lightning Experience

            Senden Sie Rich-Text-E-Mails, einschließlich Anhängen, direkt über den Datensatz, in dem Sie sich gerade befinden. An Kunden, Kollegen oder eine gültige E-Mail-Adresse senden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Senden von E-Mails: Berechtigung "E-Mail senden" und Zugriff auf den Datensatz, über den die E-Mail gesendet wird.
            Anhängen von Dateien an E-Mails oder Vorlagen: Zugriff auf die Datei, die Sie anhängen.

            E-Mails sind für alle Objekte mit aktivierter Aktivität verfügbar, beispielsweise Leads, Kontakte, Personenaccounts, Opportunities, Kundenvorgänge und benutzerdefinierte Objekte.

            Hinweis
            Hinweis Wenn in Ihrem Unternehmen "Erweiterte E-Mail" nicht aktiviert ist, erstellt Salesforce anstelle des E-Mail-Datensatzes einen Aufgabendatensatz. Wenn Sie unsicher sind, ob "Erweiterte E-Mail" aktiviert ist, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

            Wenn Sie Dateien an eine E-Mail anhängen oder eine Vorlage mit angehängten Dateien verwenden möchten, benötigen Sie Dateizugriff. Wenn Sie keinen Zugriff haben, werden Sie darüber informiert.

            1. Öffnen Sie den Datensatz, über den Sie die E-Mail senden möchten.
            2. Klicken Sie auf die Registerkarte Aktivität und dann auf E-Mail.
              Tipp
              Tipp Wenn Sie lieber über ein Fenster verfassen möchten, klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche, um Ihre E-Mail anzuzeigen. Während das Composer-Fenster aktiv ist, können Sie auf der Datensatzseite blättern, um Details und andere Informationen anzuzeigen, oder an einer anderen Stelle in Salesforce navigieren.

              Wenn Sie eine E-Mail mit dem verankerten E-Mail-Composer senden, wird die Seite nur teilweise aktualisiert.

            3. Wenn die An: Wenn das Feld leer ist, fügen Sie eine E-Mail-Adresse für einen Kontakt, Lead oder Personenaccount hinzu.
              Hinweis
              Hinweis Ob der erste Empfänger einer E-Mail ein Kontakt, Lead oder Personenaccount ist, hat Auswirkungen. Beispielsweise erfordern einige Briefvorlagenfelder einen bestimmten Empfängertyp. Die Validierung des Felds "Bezug zu" wird auch vom Typ des ersten Empfängers beeinflusst. Beispielsweise kann ein Lead erst dann einen Eintrag aufweisen, wenn er zu einem Kontakt- oder Personenaccount wird.
            4. Schreiben Sie Ihre E-Mail oder fügen Sie eine E-Mail-Vorlage ein.
            5. Fügen Sie beliebige Anhänge hinzu.
              Wenn Sie mehrere Anhänge von Ihrem Computer hinzufügen möchten, ziehen Sie die Dateien in den Textkörper der E-Mail.
            6. Klicken Sie optional auf das Symbol Verfügbarkeit einfügen, um mögliche Besprechungszeiten auszuwählen.
            7. Vorschau anzeigen und senden. Wählen Sie alternativ Später senden aus, um die E-Mail so zu planen, dass sie zu einem optimalen Zeitpunkt eingeht.
            Beispiel
            Beispiel Jane arbeitet an einem Geschäft oder einer Opportunity, um 600 Widgets an die Acme Corporation zu verkaufen. Der Kontakt für Acme ist John Stamos und der Opportunity-Datensatz lautet Acme 600 Widgets. Jane möchte eine E-Mail an John senden, einschließlich eines Begriffsblatts, und sie möchte, dass diese E-Mail dem Opportunity-Datensatz für 600 Widgets zugeordnet wird. Es ist auch praktisch, die E-Mail über den Kontaktdatensatz von John zur Verfügung zu haben.

            Jane öffnet den Datensatz "Acme 600-Widgets" und schreibt die E-Mail, wobei das Begriffsblatt angehängt wird. Nachdem sie die E-Mail gesendet hat, kann sie im Opportunity-Datensatz "Acme 600-Widget" und im Kontaktdatensatz "John Stamos" einen Link zur E-Mail finden.

            Suchen Sie auf der Aktivitätszeitachse des aktuellen Datensatzes oder der verwandten Datensätze nach einem Link zur E-Mail. Wenn "Automatisches BCC" in Ihren E-Mail-Einstellungen definiert ist, erhalten Sie eine Kopie der E-Mail in der Inbox Ihrer angegebenen Rückgabeadresse.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article