Loading
Verkoopproductiviteit
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            E-mail verzenden vanuit een record in Lightning Experience

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Productiviteit van verkoper

            E-mail verzenden vanuit een record in Lightning Experience

            Verzend rich-text-e-mailberichten, inclusief bijlagen, rechtstreeks vanuit de record waarin u zich bevindt. Verzenden naar klanten, collega's of een geldig e-mailadres.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            E-mail verzenden: Machtiging E-mail verzenden en toegang tot de record van waaruit het e-mailbericht wordt verzonden.
            Bestanden bijvoegen bij e-mail of sjablonen: Toegang tot het bestand dat u bijvoegt.

            E-mail is beschikbaar voor alle objecten waarvoor activiteit is ingeschakeld, zoals leads, contactpersonen, persoonsaccounts, opportunities, cases en aangepaste objecten.

            Opmerking
            Opmerking Als uw bedrijf Uitgebreide e-mail niet heeft ingeschakeld, maakt Salesforce een taakrecord in plaats van de e-mailrecord. Als u niet zeker weet of u Uitgebreide e-mail hebt ingeschakeld, neemt u contact op met uw beheerder.

            Als u bestanden wilt bijvoegen bij een e-mailbericht of een sjabloon met bijgevoegde bestanden wilt gebruiken, hebt u bestandstoegang nodig. Als u geen toegang hebt, laten we u dat weten.

            1. Open de record van waaruit u het e-mailbericht wilt verzenden.
            2. Klik op het tabblad Activiteit en vervolgens op E-mail.
              Tip
              Tip Als u liever opstelt vanuit een venster, klikt u op de pijlknop om uw e-mail uit te klappen. Terwijl het samenstellervenster actief is, kunt u op de recordpagina scrollen om details en andere informatie weer te geven of ergens anders in Salesforce navigeren.

              Wanneer u een e-mailbericht verzendt met de vastgezette e-mailsamensteller, wordt er enkel een gedeeltelijke vernieuwing van de pagina uitgevoerd.

            3. Als het veld Aan: leeg is, voegt u een e-mailadres toe voor een contactpersoon, lead of persoonsaccount.
              Opmerking
              Opmerking Of de eerste ontvanger van een e-mailbericht een contactpersoon, lead of persoonsaccount is, heeft gevolgen. Bepaalde samenvoegvelden vereisen bijvoorbeeld een bepaald type ontvanger. De validatie van het veld Gerelateerd aan wordt ook beïnvloed door het type van de eerste ontvanger. Zo kan een lead pas een gerelateerd item hebben als deze een contactpersoon of persoonsaccount wordt.
            4. Schrijf uw e-mail of voeg een e-mailsjabloon in.
            5. Voeg desgewenst bijlagen toe.
              Sleep voor het toevoegen van meerdere bijlagen vanaf uw computer de bestanden naar de hoofdtekst van het e-mailbericht.
            6. Klik optioneel op het pictogram Beschikbaarheid invoegen om mogelijke vergadertijden te selecteren.
            7. Voorbeeld en verzenden. Of selecteer Later verzenden om de e-mail zo te plannen dat deze op een optimaal tijdstip aankomt.
            Voorbeeld
            Voorbeeld Jane werkt aan een deal, of opportunity, om 600 widgets te verkopen aan Acme Corporation. De contactpersoon voor Acme is John Stamos en de opportunityrecord is Acme 600 Widgets. Jane wil een e-mailbericht verzenden naar John, inclusief een termenblad, en ze wil dat e-mailbericht koppelen aan de opportunityrecord 600 widgets. Het is ook handig om de e-mail beschikbaar te hebben vanuit de contactpersoonsrecord van John.

            Jane opent de record Acme 600 Widgets en schrijft het e-mailbericht, waarbij het termenblad wordt bijgevoegd. Nadat ze het e-mailbericht heeft verzonden, kan ze een koppeling naar het e-mailbericht vinden in de opportunityrecord Acme 600 Widget en de contactpersoonsrecord John Stamos.

            Zoek een koppeling naar het e-mailbericht in de activiteitentijdlijn van de huidige record of gerelateerde records. Als Automatisch Bcc is gedefinieerd in uw e-mailinstellingen, ontvangt u een kopie van de e-mail in de Inbox van het door u opgegeven retouradres.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article