Web-to-Lead로 웹 사이트에서 리드 생성
회사 웹 사이트 방문자의 예상 데이터를 이용하여 일일 최대 500개의 리드를 자동으로 생성할 수 있습니다. Web-to-Lead를 설정하면 Salesforce가 연락처 정보를 제공하는 잠재 고객을 수집합니다. 또한 캠페인 성공에 매우 중요한 다른 웹 페이지로 잠재 고객을 리디렉션할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience |
| 지원 제품: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Web-to-Lead를 설정하려면 다음을 수행하십시오. | 응용 프로그램 사용자 정의 |
| Web-to-Lead의 기본 리드 작성자 역할 수행: | 모든 데이터 수정 AND 이메일 보내기 AND 활동에 액세스 |
스팸 필터링을 사용하려면 reCAPTCHA 키 쌍이 있어야 합니다. reCAPTCHA 활성화 여부는 선택 사항입니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Web-to-Lead를 입력한 후 Web-to-Lead를 선택합니다.
- Web-to-Lead 설정을 설정하거나 변경하려면 편집을 클릭합니다.
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경우에 따라 reCAPTCHA 확인 요청을 선택하여 스팸을 줄이고 확인되지 않은 리드를 거절합니다.
Winter ‘19 이후에 생성된 조직은 이 설정이 기본적으로 활성화되어 있습니다.
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기본 리드 작성자를 지정합니다. 리드가 온라인으로 생성되면 이 사용자가 작성자로 나열됩니다.
기본 리드 작성자에게 권한 집합 또는 사용자 프로필을 통해 부여된 모든 데이터 수정, 이메일 보내기, 활동 액세스 권한이 있어야 합니다. 권한 집합과 사용자 프로필 조합을 사용하여 이 사용자에게 해당 권한을 부여하지 마세요.
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잠재 고객에게 이메일 회신을 자동화하려면 기본 응답 템플릿을 지정합니다.
응답 규칙을 설정하여 잠재 고객에 제공한 정보를 기반으로 각기 다른 이메일 템플릿을 사용할 수 있습니다. 자동 응답 규칙이 적용되지 않을 경우 기본 응답 템플릿이 사용됩니다. 템플릿은 사용 가능으로 표시되어야 합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 웹 사이트에서 잠재 고객 세부 사항을 수집하는 양식을 만들려면 Web-to-Lead 양식 만들기를 클릭하고 포함할 필드를 선택합니다.
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Web-to-Lead 양식을 포함할 필드를 선택합니다.
추가 및 제거 화살표를 사용하여 열을 사용 가능한 필드 목록 및 선택된 필드 목록 간 필드를 이동합니다. 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 양식에서 필드의 순서를 변경합니다.
- 캠페인 필드를 선택합니다.
- 회사에서 여러 통화를 사용하는 경우 통화 금액 필드를 추가하는 경우 리드 통화 필드를 추가합니다. 리드 통화가 없으면 모든 금액이 회사 통화로 수집됩니다.
- 사용자 정의 다중 선택 선택 목록을 사용하여 잠재 고객이 여러 제품에 대한 관심을 표시할 수 있습니다.
- 리드 레코드 유형을 사용하는 조직의 경우 사용자가 웹 생성 리드에 대한 레코드 유형을 선택하도록 하려면 리드 레코드 유형 필드를 선택합니다.
- 조직에서 번역 워크벤치를 사용하거나 탭의 이름을 변경한 경우 Web-to-Lead 양식에 표시되는 양식 레이블의 언어를 선택합니다. Web-to-Lead 폼의 소스는 항상 사용자의 개인 언어로 됩니다.
- 정보를 제출한 후 고객이 연결되는 전체 URL을 지정한 다음, 생성을 클릭합니다. 예를 들어 회사의 홈 페이지를 감사 페이지로 사용할 수 있습니다.
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리드 제출 양식에 reCAPTCHA 위젯을 추가하려면 HTML에 reCAPTCHA 포함을 선택합니다.
- 이 설정은 자동으로 선택되며 reCAPTCHA 확인 요청 활성화 시 읽기 전용입니다.
노트 HTML에 reCAPTCHA 포함이 선택되었지만 reCAPTCHA 확인 요구는 선택되지 않은 경우 reCAPTCHA가 없는 기본 양식은 작동 상태를 유지하고 계속해서 리드를 생성합니다. reCAPTCHA 확인 요구를 활성화한 다음, 웹 사이트의 HTML에 reCAPTCHA 확인 코드가 포함되어 있는지 확인하는 것을 권장합니다. - 조회를 사용하여 reCAPTCHA API 키 쌍을 지정합니다.
- Google reCAPTCHA 서버를 사용할 수 없는 사례의 모든 트래픽을 허용하려는 경우 서버 대체 활성화를 선택합니다.
- 이 설정은 자동으로 선택되며 reCAPTCHA 확인 요청 활성화 시 읽기 전용입니다.
- 생성된 HTML 코드를 복사하고 그 코드를 회사의 웹 마스터에게 제공하면 해당 웹 사이트에 통합할 수 있습니다.
- 마침을 클릭합니다.
Web-to-Lead 양식을 테스트하려면 코드에서 시작과 끝 부분에서 다음 세 줄의 주석 처리를 제거하여 <!-- 및 -->를 제거합니다.
<!-- <input type="hidden" name="debug" value=1> -->
<!-- <input type="hidden" name="debugEmail" -->
<!-- value="<<add emailId here>>"> --><<add emailId here>> 대신 이메일 주소를 입력합니다. 양식을 제출하면 디버깅 정보가 포함된 이메일이 해당 주소로 전송됩니다.
Web-to-Lead 페이지를 사용자의 웹 사이트에 릴리스하기 전에 해당 세 줄을 제거하거나 주석을 남깁니다.
웹 사이트에서 생성된 리드는 처음에 리드 상태 선택 목록에서 지정한 기본 상태로 표시됩니다.
캠페인의 일부로 생성된 웹 리드의 경우 새 리드의 멤버 상태는 양식에 지정된 멤버 상태 값으로 설정됩니다. 멤버 상태 필드가 양식에 포함되어 있지 않은 경우 멤버 상태는 기본값으로 지정한 값으로 설정됩니다. 양식에 캠페인 ID 필드를 포함할 경우 Salesforce에서 리드를 캠페인 멤버로 자동 삽입합니다. 이 경우 생성된 리드의 캠페인 멤버를 삽입하는 트리거 또는 프로세스를 생성하지 마세요.
또한 새 리드는 Unread(읽지 않음)로 표시되고, 리드 담당자가 읽거나 편집하면 Read(읽음)로 변경됩니다. 사용자는 읽지 않은 내 리드 목록 보기를 선택하여 신속하게 새 리드를 찾을 수 있습니다.
