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Gerar leads do seu site com o Web-to-Lead
Gera automaticamente até 500 leads por dia com os dados de prospecção dos visitantes do site de sua empresa. Quando você configura o Web-to-Lead, o Salesforce captura clientes em potencial que fornecem informações de contato. Você também pode redirecionar clientes potenciais para outras páginas da Web que sejam cruciais para o sucesso da campanha.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para configurar o Web-to-Lead: | Personalizar aplicativo |
| Para agir como o criador de lead padrão para Web-to-Lead: | Modificar todos os dados E Enviar email E Acessar atividades |
Para usar a filtragem de spam, você deve ter um par de chaves reCAPTCHA. Lembre-se de que ativar reCAPTCHA é opcional.
- Em Configuração, insira Web-to-Lead na caixa Busca rápida e selecione Web-to-Lead.
- Para ativar ou alterar as configurações Web-to-Lead, clique em Editar.
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Opcionalmente, selecione Exigir verificação reCAPTCHA para reduzir o spam e rejeitar leads sem verificação.
Em organizações criadas após a versão Winter '19, essa configuração é habilitada por padrão.
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Especifique um Criador de lead padrão. Esse usuário é listado como Criador quando um lead é criado online.
O criador de lead padrão deve ter as permissões Modificar todos os dados, Enviar email e Acessar atividades, concedidas por meio de um conjunto de permissões ou um perfil de usuário. Não use uma combinação de um conjunto de permissões e um perfil de usuário para conceder essas permissões a esse usuário.
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Para automatizar as respostas de email para clientes potenciais, especifique um Modelo de resposta padrão.
Você pode configurar regras de resposta para usar diferentes modelos de email com base nas informações fornecidas pelos clientes potenciais. O modelo de resposta padrão é usado quando nenhuma regra de resposta automática se aplica. Os modelos devem ser marcados como Disponível para uso.
- Clique em Salvar.
- Para criar um formulário que capture os detalhes do cliente em potencial em seu site, clique em Criar formulário Web-to-Lead e selecione os campos que deseja incluir.
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Selecione campos a serem incluídos no formulário Web-to-Lead.
Use as setas Adicionar e Remover para mover campos entre a lista Campos disponíveis e a lista Campos selecionados. Use as setas Para cima e Para baixo para alterar a ordem dos campos no formulário.
- Selecione o campo Campanha.
- Se sua empresa usar várias moedas, adicione o campo moeda do lead se você adicionar campos de valor monetário. Sem uma Moeda do lead, todos os valores são capturados na moeda corporativa.
- Use uma lista de opções de seleção múltipla personalizada para permitir que clientes em potencial demonstrem interesse por vários produtos.
- Para organizações que usam tipos de registro de lead, selecione o campo Tipo de registro de lead se quiser que os usuários selecionem um tipo de registro para leads gerados na Web.
- Se a sua organização usa o Workbench de tradução ou tem guias renomeadas, selecione o idioma para os rótulos de formulário exibidos no formulário do Web-to-Lead. O seu formulário Web-to-Lead de origem estará sempre em seu idioma pessoal.
- Especifique o URL completo para direcionar os usuários depois que eles enviarem suas informações e clique em Gerar. Por exemplo, você pode usar a página inicial da sua empresa como uma página de agradecimento.
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Para adicionar um widget reCAPTCHA ao formulário de envio de lead, selecione Incluir reCAPTCHA em HTML.
- Essa configuração é selecionada automaticamente e é somente leitura quando Exigir verificação reCAPTCHA está ativado.
Nota Se Incluir reCAPTCHA em HTML estiver selecionado, mas Exigir verificação reCAPTCHA não estiver, os formulários existentes sem reCAPTCHA continuarão funcionando e gerando leads. Recomendamos que você ative Exigir verificação reCAPTCHA e, em seguida, certifique-se de que o HTML em seu site inclui o código de validação reCAPTCHA. - Especifique o par de chaves de API reCAPTCHA usando a pesquisa.
- Se desejar permitir todo o tráfego no caso em que os servidores reCAPTCHA do Google não estejam disponíveis, selecione Ativar fallback do servidor.
- Essa configuração é selecionada automaticamente e é somente leitura quando Exigir verificação reCAPTCHA está ativado.
- Copie o código HTML gerado e forneça-o ao webmaster da sua empresa para que ele possa incorporá-lo ao site.
- Clique em Concluído.
Para testar o formulário Web-to-Lead, descomente estas três linhas em seu código excluindo <!-- e --> do início e do fim de cada linha.
<!-- <input type="hidden" name="debug" value=1> -->
<!-- <input type="hidden" name="debugEmail" -->
<!-- value="<<add emailId here>>"> -->Substitua <<add emailId here>> pelo seu endereço de email. Quando você envia o formulário, um email com informações de depuração é enviado para esse endereço.
Remova essas três linhas ou comente-as novamente antes de liberar a página de Web-to-Lead para o seu site.
Os leads gerados pelo seu site são marcados inicialmente com o "status-padrão" especificado na lista de opções Status do lead.
No caso de leads da Web gerados como parte de uma campanha, o status do membro dos novos leads é definido como o valor de Status do membro especificado no formulário. Se o campo Status do membro não estiver incluído no formulário, o status do membro será definido como o valor especificado como "padrão". Se você incluir o campo ID da campanha no formulário, o Salesforce inserirá automaticamente o lead como um membro da campanha. Se fizer isso, não crie nenhum acionador ou processo que insira membros da campanha a partir dos leads gerados.
Além disso, novos leads são marcados como Não lido e são alterados para Lido quando exibidos ou editados pelo proprietário do lead. Para localizar rapidamente os novos leads, os usuários podem selecionar o modo de exibição de lista Meus leads não lidos.
