Loading
Основы продаж
Создание интересов на веб-сайте посредством функции Web-to-Lead

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Основы продаж

Создание интересов на веб-сайте посредством функции Web-to-Lead

Создавайте до 500 интересов в день, собирая данные потенциальных клиентов, предоставляющих контактные данные. Вы также можете перенаправить потенциальных клиентов на другие веб-страницы, важные для успеха кампании.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience.
Доступно в версиях: Версии Essentials, Group, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для настройки функции Web-to-Lead: Настройка приложения
Для выполнения роли автора интересов по умолчанию для функции Web-to-Lead:

Изменение всех данных

AND

Отправка эл. почты

AND

Доступ к действиям

При создании интересов посредством функции Web-to-Lead reCAPTCHA защищает данные, подтверждая, что интересы могут создаваться только торговыми представителями. ReCAPTCHA, служба Google, включена по умолчанию, чтобы предотвратить загрязнение спам-ботами данных интересов поддельными записями.

Важно!
Важно! Убедитесь, что reCAPTCHA поддерживается в вашем регионе.
  1. Введите строку «Web-to-Lead» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Web-to-Lead».
  2. Чтобы включить или изменить параметры функции Web-to-Lead, нажмите кнопку «Правка».
  3. Дополнительно. Чтобы пропустить проверку reCAPTCHA, снимите флажок «Требовать проверку reCAPTCHA».
  4. Выберите автора интереса по умолчанию.
    Выберите пользователя с полномочиями «Изменение всех данных», «Отправка эл. почты» и «Доступ к действиям», предоставленными посредством набора полномочий или профиля пользователя. Не используйте сочетание набора полномочий и профиля пользователя для предоставления этих полномочий данному пользователю.
  5. Чтобы автоматизировать электронные ответы потенциальным клиентам, укажите шаблон ответа по умолчанию.
    Настройте правила ответа для использования определенного шаблона эл. почты на основе сведений, предоставленных потенциальным клиентом. Система Salesforce использует стандартный шаблон при отсутствии правил. Отметьте шаблон доступным для использования.
  6. Нажмите «Сохранить».
  7. Создайте форму, собирающую сведения о потенциальных клиентах на веб-сайте, и выберите поля для добавления.
    1. Нажмите «Создать форму Web-to-Lead».
    2. Выберите «Кампания».
    3. Если ваша компания использует мультивалюту, а форма содержит поля стоимости, добавьте поле «Валюта интереса». Без валюты интереса Salesforce собирает все суммы в корпоративной валюте.
    4. Для сбора интереса к нескольким продуктам добавьте настраиваемый раскрывающийся список со множественным выбором.
    5. Если вы используете типы записей интересов и хотите, чтобы пользователи выбрали тип записи, выберите «Тип записи интересов».
  8. Если вы используете средство перевода или настроили имена вкладок, выберите язык для меток формы.
  9. Введите URL-адрес для направления пользователей после отправки сведений и нажмите «Создать». Например, используйте начальную страницу компании в качестве страницы благодарности.
  10. Чтобы добавить виджет reCAPTCHA в форму отправки интереса, выберите «Добавить reCAPTCHA в HTML» и укажите пару ключей reCAPTCHA API посредством поиска.

    Убедитесь, что HTML на вашем веб-сайте содержит код проверки reCAPTCHA. Если вы не включили проверку reCAPTCHA, ваши формы продолжают собирать интересы.

    Чтобы разрешить трафик, если серверы Google reCAPTCHA недоступны, выберите «Включить резервную копию сервера».

  11. Скопируйте созданный HTML-код и предоставьте его веб-мастеру компании для его внедрения на веб-сайт.
  12. Нажмите «Готово».

Чтобы протестировать форму Web- to-Lead, удалите <!-- и --> из начала и конца этих строк.

<!-- <input type="hidden" name="debug" value=1>               -->
<!-- <input type="hidden" name="debugEmail"                 -->
<!-- value="<<add emailId here>>">                    -->

Замените <<add emailId here>> адресом эл. почты. При отправке формы Salesforce отправляет электронное сообщение со сведениями об отладке на ваш электронный адрес.

Для веб-интересов, созданных в рамках кампании, Salesforce устанавливает статус участника нового интереса на значение статуса участника, указанное в форме. Если поле «Статус участника» не добавлено в форму, Salesforce задает статусу участника значение, указанное по умолчанию. Если вы добавляете поле «Код кампании» в форму, Salesforce вставляет интерес в качестве участника кампании. Во избежание повторов участников кампании не создавайте триггер или процесс, вставляющий их из созданных интересов.

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article