Sales Cloud Everywhere

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Starter Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Sales Cloud 付属)

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• Salesforce Chrome 拡張機能の有効化と無効化
  Salesforce システム管理者は、[設定] で設定を有効にし、拡張機能をインストールするようにユーザーを招待することで、ユーザーが Salesforce Chrome 拡張機能にアクセスできるようにします。
• Sales Cloud Everywhere でのエンゲージメント通知の表示
  Salesforce Chrome 拡張機能サイドパネルの [私のフィード] では、Web ページを表示中に最近のエンゲージメントアラートをすべて確認できます。エンゲージメント種別で絞り込んだり、フィードで通知の履歴を確認したり、見込み客に連絡するタイミングを選択したりできます。たとえば、サイドパネルに通知が表示された場合、ブラウザータブを切り替えることなく、エンゲージされた見込み客に注意をすばやく移行できます。
• Sales Cloud Everywhere での ToDo リストの操作
  Salesforce Chrome 拡張機能の ToDo リストを使用すると、サイドパネル内で待機中の ToDo を表示、絞り込み、並び替え、検索、完了できます。任意の Web ページに同時にアクセスでき、Salesforce の外部で関連情報を表示しながら、タスクに優先順位を付けて完了できます。
• Sales Cloud Everywhere での会社と関心のある人のフォローアップ
  インターネットで会社や個人を調査して、Salesforce の最新情報を簡単に入手し、将来の顧客を探します。次に、レコードを追加するか、Salesforce を最新情報で更新します。
• Sales Cloud Everywhere でのレコードの表示と作成
  Web で関連情報を確認しながら、Salesforce Chrome 拡張機能のサイドパネルでレコードを効率的に表示および作成できます。たとえば、会社の Web ページで見込み客を識別する場合、Web で見込み客の情報を参照しながら、拡張機能サイドパネルでリードレコードを作成できます。
• Sales Cloud Everywhere での作業に関する考慮事項
  Salesforce Chrome 拡張機能で作業するときは、次の考慮事項に留意してください。
• ワークスペース
  Salesforce Chrome 拡張機能のサイドパネルからワークスペースリスト環境にアクセスします。ワークスペースが新しいブラウザータブで開き、リストビューをパーソナライズして、関心のあるレコードのみを扱うことができます。各ワークスペースリストで直接、レコードの絞り込み、検索、クエリ、更新ができます。