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ProduttivitĆ  delle vendite
Aggiornamento rapido di piĆ¹ record in Sales Cloud ovunque con Area di lavoro

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Aggiornamento rapido di piĆ¹ record in Sales Cloud ovunque con Area di lavoro

ƈ possibile visualizzare, ordinare, eseguire query e modificare i lead piĆ¹ recenti, le opportunitĆ  aperte, i referenti aggiornati di recente e gli account aggiornati di recente nell'esperienza elenco Area di lavoro. Accedere all'area di lavoro dal riquadro laterale dell'estensione Salesforce Chrome; si apre in una nuova scheda del browser.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Starter Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Sales Cloud
  1. Aprire l'area di lavoro da Sales Cloud Everywhere.
    Area di lavoro disponibile dall'estensione Salesforce Chrome.
  2. Nell'area di lavoro, selezionare fino a 20 righe.
  3. Modificare il valore del campo in una riga e premere Invio. Il campo in ogni riga selezionata cambia in quel nuovo valore.
  4. Dopo aver modificato il valore, fare clic sull'icona deseleziona sopra le caselle di selezione delle righe. Deselezionando le righe si evitano modifiche accidentali dei dati.
Esempio
Esempio Si desidera rendere la data di chiusura uguale per tutte le opportunitĆ . In questo esempio, abbiamo scelto le quattro righe per l'account Boy Scout del sud-ovest.
Molte righe selezionate in un'area di lavoro
Modificare il valore del campo in una riga e premere Invio. Il campo in ogni riga selezionata cambia in quel nuovo valore.
PiĆ¹ righe con lo stesso valore

Vedere anche:

 
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