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Filtrar registros en espacio de trabajo
Puede ver, ordenar, filtrar y modificar sus candidatos, oportunidades, contactos y cuentas en la experiencia de lista Espacio de trabajo. Configure sus espacios de trabajo con filtros de modo que pueda empezar a trabajar inmediatamente con los registros relevantes.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Starter Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Sales Cloud |
El filtrado de datos le permite centrarse en los registros más importantes y mantiene su espacio de trabajo con capacidad de respuesta. Los espacios de trabajo con menos de 2.000 registros funcionan con mayor rapidez.
El filtrado se produce en dos lugares del espacio de trabajo.
- Cuando se abre un espacio de trabajo, los filtros establecidos en la ventana Gestionar espacio de trabajo se aplican a los registros que se recuperan de la base de datos. No importa qué filtros se utilicen, no se muestran más de 2.000 registros.
- En una vista de lista de espacio de trabajo, después de abrir el espacio de trabajo, puede filtrar los registros que ya están allí, para centrarse en los datos que le interesan. Este filtrado busca en los registros que ya se filtraron cuando se creó el espacio de trabajo.
Filtre, busque y actualice registros directamente en cada lista de Espacio de trabajo.
Filtrar lo que se recupera de la base de datos
Para determinar qué registros se muestran desde la base de datos en el espacio de trabajo, haga clic en Gestionar espacio de trabajo.
Decida cómo filtrar sus registros.
- Seleccione las columnas para mostrar (1), de modo que pueda filtrarlas y ordenarlas más adelante.
Seleccione columnas de oportunidades, cuentas, contactos, candidatos, casos, contratos y entidades personalizadas.
- Decida si desea ver todos los registros a los que tiene acceso o solo los registros que posee (2).
- Agregue filtros basados en valores de campo (3). Por ejemplo, desea ver todos los registros que se cierran en una fecha determinada o la semana siguiente. En la parte inferior de esta sección puede ver el número de registros que se devolverán, basándose en los filtros que aplicó.
- Seleccione cómo desea ordenar su lista de registros. (4)
Los filtros funcionan conjuntamente para restringir sus registros. Por lo tanto, no importa en qué orden coloque los filtros. Algunas personas llaman a este tipo de filtrado un filtro “AND” en vez de un filtro “OR”.
Filtrar solo los registros en el espacio de trabajo
Después de recuperar registros de su base de datos, aparecen en el espacio de trabajo. Puede filtrar sus registros de espacio de trabajo desde la vista de lista del espacio de trabajo. Estos filtros se aplican únicamente a los registros que ya están en el espacio de trabajo. Agregar o cambiar un filtro en un espacio de trabajo no hace que aparezcan nuevos registros. En su lugar, estos filtros cambian qué registros son visibles en un espacio de trabajo.
Por ejemplo, supongamos que su lista de espacios de trabajo contiene alrededor de 1.700 registros. Ahora desea encontrar todos los registros sobre Amazon.
En el campo Id. de cuenta, empiece a escribir Am. Solo se muestran los registros cuyo Id. de cuenta comience por “Am”.
Agregue filtros adicionales, como en qué etapa se encuentra la oportunidad, para continuar restringiendo la lista de registros.
