メールおよびカレンダーインテグレーション製品の探索

インテグレーションオプションの概要

Outlook または Gmail インテグレーション

Outlook または Gmail インテグレーションを使用して、メールおよびカレンダーアプリケーションで Salesforce 機能にアクセスし、Salesforce レコードを作成します。サイドパネルには、開封済みのメールまたは行動のアドレスに一致する Salesforce レコードが表示されます。営業担当は、メールやカレンダーアプリケーションから離れることなく、メール、行動、取引先責任者を Salesforce レコードに手動で関連付けることもできます。インテグレーションでLightningまたはSalesforce Classicのメール・テンプレートを使用することで、担当者の時間を節約し、顧客への一貫したメッセージングを維持できます。OutlookとGmailのインテグレーション機能について説明します。

Einstein 活動キャプチャ

Einstein活動キャプチャはMicrosoftおよびGmailと連携して、Salesforceとメールおよびカレンダー アプリケーション間のデータを最新の状態に保ちます。営業担当が送受信するメールと行動は、関連する Salesforce レコードの活動タイムラインに自動的に追加されます。行動と取引先責任者は、接続された取引先と Salesforce 間で自動的に同期されます。詳細については、「What Does Einstein Activity Capture Do? (Einstein 活動キャプチャの機能)」を参照してください。

受信箱

生産性を向上させるツールである Inbox を Outlook または Gmail インテグレーションに追加できます。ミーティングの対応可能状況を挿入したり、メールを開封した日時を追跡したり、メールを送信する日時をスケジュールしたりできる機能へのアクセス権を営業担当に付与します。Inbox ライセンスにより、Outlook インテグレーション、Gmail インテグレーション、Lightning Experience の Inbox 機能が使用可能になります。各環境で使用可能な機能を確認し、OutlookまたはGmailとInboxの統合を拡張する方法を確認します。

Gmail または Office 365 を使用したメールの送信

Einstein活動キャプチャまたはInboxがない場合でも、担当者は接続されたGmailアカウントまたはMicrosoftアカウントを使用してSalesforceからメールを送信できます。GmailまたはOffice 365を使用してメールを送信すると、ユーザーはLightning Experienceでメールを作成し、接続済みアカウントを介してメールを送信できます。Salesforce から送信されたメールは、Gmail または Office 365 から送信されたように見え、担当者のメールアプリケーションで送信済みとしてマークされます。「Gmail™またはOffice 365™を使用したメールの送信に関する考慮事項」を参照して、GmailまたはOffice 365を使用したメールの送信が適切であることを確認します。

Salesforce for Outlook (廃止) または Lightning Sync の置き換え

Salesforce for Outlook(廃止)またはLightning Syncを使用している場合は、今すぐ次世代製品への移行を検討してください。Summer '21 では、Salesforce for Outlook パネルのアクションメニューが廃止されました。Winter '21リリースでは、新規のSalesforceユーザーはLightning Syncを使用できなくなります。Salesforce for Outlook を廃止担当者がお気に入りの機能を次世代製品に置き換える方法をご確認ください。

重要 Salesforce for Outlook の製品全体の廃止は 2027 年 12 月に予定されています。 「Salesforce for Outlook の廃止」を参照してください。Microsoft OutlookとSalesforceの統合を維持するには、Outlookの統合とEinstein活動キャプチャという次世代の製品をご覧ください。「Salesforce for Outlook から次世代製品への移行 (廃止)」を参照してください。

取引先責任者と行動の同期

Einstein活動キャプチャは、MicrosoftまたはGoogleのアプリケーションとSalesforceの間で取引先責任者と行動を同期します。さらに、営業担当の生産性を向上させる新しい機能も提供されます。Lightning SyncとEinstein Activity Captureの機能とサポートを比較します。

サイドパネル

営業担当は、Outlook または Gmail インテグレーションのサイドパネルを使用して、メールおよびカレンダーアプリケーションの Salesforce レコードおよび機能を操作できます。Inbox ライセンスを購入すると、営業担当はサイドパネルを使用してさらに多くの Salesforce 生産性機能にアクセスできます。

ここでは、あなたと営業担当が円滑に移行できるようにサポートします。Salesforce for Outlookの置き換えの詳細については、移行ガイド「Move from Salesforce for Outlook (廃止) to the Next-Generation Products」を参照してください。チームはLightning Syncから移行していますか?Lightning SyncからEinstein活動キャプチャへの移行の準備