U bent hier:
Integratieproducten voor e-mail en agenda verkennen
Salesforce biedt diverse tools die kunnen worden geïntegreerd met Microsoft- of Google-e-mail- en agendatoepassingen. Als u Salesforce for Outlook (Retiring) of Lightning Sync gebruikt, bereidt u zich voor op de overstap naar een vervangend product.
Onze integratiemogelijkheden leren kennen
- Outlook- of Gmail-integratie
- Gebruik de Outlook- of Gmail-integratie om toegang te krijgen tot Salesforce-voorzieningen en Salesforce-records te maken in uw e-mail- en agendatoepassingen. Een zijdeelvenster toont Salesforce-records die overeenkomen met een adres in open e-mailberichten of events. Verkoopvertegenwoordigers kunnen e-mailberichten, events en contactpersonen ook handmatig koppelen aan Salesforce-records zonder hun e-mail- of agendatoepassing te verlaten. Bespaar uw vertegenwoordigers tijd en onderhoud consistent berichtenverkeer voor klanten door Lightning of Salesforce Classic e-mailsjablonen te gebruiken met de integratie. Lees meer over Outlook- en Gmail-integratievoorzieningen.
- Einstein-activiteiten vastleggen
- Einstein Activiteiten vastleggen werkt samen met Microsoft en Gmail om gegevens tussen Salesforce en uw e-mail- en agendatoepassingen up-to-date te houden. E-mailberichten en events die verkoopvertegenwoordigers verzenden en ontvangen, worden automatisch toegevoegd aan de activiteitentijdlijn van gerelateerde Salesforce-records. Events en contactpersonen worden automatisch gesynchroniseerd gehouden tussen verbonden accounts en Salesforce. Zie Wat doet Einstein Activity Capture? voor meer informatie.
- Inbox
- U kunt Inbox, een productiviteitsverhogende tool, toevoegen aan de Outlook- of Gmail-integratie. Geef vertegenwoordigers toegang tot voorzieningen waarmee ze beschikbaarheid voor vergaderingen kunnen invoegen, kunnen bijhouden wanneer e-mailberichten worden geopend en kunnen plannen wanneer e-mailberichten moeten worden verzonden. Een Inbox licentie ontgrendelt Inbox voorzieningen in de Outlook integratie, Gmail integratie en Lightning Experience. Bekijk de beschikbare voorzieningen in elke omgeving en verken manieren om de Outlook- of Gmail-integratie met Inbox uit te breiden.
- E-mail verzenden via Gmail of Office 365
- Als u Einstein Activiteiten vastleggen of Inbox niet hebt, kunnen uw vertegenwoordigers nog steeds e-mailberichten verzenden vanuit Salesforce via verbonden Gmail- of Microsoft-accounts. Met E-mail verzenden via Gmail of Office 365 kunnen gebruikers hun e-mailberichten schrijven in Lightning Experience en verzenden via hun verbonden account. E-mailberichten die worden verzonden vanuit Salesforce, zien eruit alsof ze zijn verzonden vanuit Gmail of Office 365, en worden gemarkeerd als verzonden in de e-mailtoepassing van uw vertegenwoordigers. Zie Overwegingen bij E-mail verzenden via GmailTM of Office 365TM om er zeker van te zijn dat E-mail verzenden via Gmail of Office 365 geschikt is voor u.
Salesforce for Outlook (intrekken) of Lightning Sync vervangen
Als u Salesforce for Outlook (Retiring) of Lightning Sync gebruikt, is dit een goed moment om over te stappen op producten van de volgende generatie. In Summer '21 is het actiemenu van het Salesforce voor Outlook-deelvenster ingetrokken. In de Winter '21-release werd Lightning Sync onbeschikbaar voor nieuwe Salesforce-klanten. Salesforce voor Outlook wordt ingetrokken. Ontdek hoe u de favoriete voorzieningen van uw vertegenwoordigers kunt vervangen door onze producten van de volgende generatie.
- Contactpersoons- en eventsynchronisatie
- Einstein Activiteiten vastleggen synchroniseert contactpersonen en events tussen Microsoft- of Google-toepassingen en Salesforce. Bovendien biedt het nieuwe productiviteitsverhogende functies voor verkoopvertegenwoordigers. Vergelijk voorzieningen en toepassingsondersteuning voor Lightning Sync en Einstein Activity Capture.
- Zijpaneel
- Verkoopvertegenwoordigers kunnen het zijdeelvenster in Outlook- of Gmail-integratie gebruiken om met Salesforce-records en -voorzieningen te werken in hun e-mail- en agendatoepassingen. Als u Inbox licenties koopt, hebben verkoopvertegenwoordigers toegang tot nog meer Salesforce productiviteitsvoorzieningen met behulp van het zijdeelvenster.
Wij helpen u en uw verkoopvertegenwoordigers zich voor te bereiden op een soepele overstap. Raadpleeg onze migratiehandleiding Overstappen van Salesforce for Outlook (intrekken) naar de volgende generatie producten voor meer informatie over het vervangen van Salesforce voor Outlook. Migreert uw team vanuit Lightning Sync? Bereid u voor op de overstap van Lightning Sync naar Einstein Activity Capture.
