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Explorar produtos de integração de email e calendário
O Salesforce fornece várias ferramentas que se integram aos aplicativos de email e calendário da Microsoft ou do Google. Se estiver usando o Salesforce para Outlook (descontinuação) ou Lightning Sync, prepare-se para a mudança para um produto substituto.
Conheça nossas opções de integração
- Integração ao Outlook ou ao Gmail
- Use a integração ao Outlook ou ao Gmail para acessar recursos do Salesforce e criar registros do Salesforce em seus aplicativos de email e calendário. Um painel lateral mostra registros do Salesforce que correspondem a um endereço em emails ou eventos abertos. Os representantes de vendas também podem relacionar manualmente emails, eventos e contatos a registros do Salesforce sem sair do aplicativo de email ou calendário. Poupe tempo para seus representantes e mantenha mensagens consistentes para os clientes usando modelos de email Lightning ou Salesforce Classic com a integração. Saiba mais sobre os recursos de integração ao Gmail.
- Captura de atividades do Einstein
- A Captura de atividades do Einstein trabalha com a Microsoft e o Gmail para manter os dados entre o Salesforce e seus aplicativos de email e calendário atualizados. Emails e eventos que os representantes de vendas enviam e recebem são adicionados automaticamente à linha do tempo da atividade de registros relacionados do Salesforce. Eventos e contatos são mantidos automaticamente em sincronia entre contas conectadas e o Salesforce. Para obter mais detalhes, consulte O que a Captura de atividades do Einstein faz?.
- Caixa de entrada
- Você pode adicionar Inbox, uma ferramenta de aumento de produtividade, à integração ao Outlook ou ao Gmail. Dê aos representantes acesso a recursos que permitem inserir a disponibilidade para reuniões, rastrear quando os emails são abertos e agendar quando enviar emails. Uma licença do Inbox desbloqueia recursos do Inbox na integração ao Outlook, na integração ao Gmail e no Lightning Experience. Veja os funcionalidades disponíveis em cada ambiente e explore maneiras de estender a integração ao Outlook ou ao Gmail com o Inbox.
- Enviar email por meio do Gmail ou do Office 365
- Se você não tiver a Captura de atividades do Einstein ou o Inbox, seus representantes ainda poderão enviar emails do Salesforce por meio de contas conectadas do Gmail ou da Microsoft. Com Enviar email pelo Gmail ou pelo Office 365, os usuários podem escrever seus emails no Lightning Experience e enviá-los por meio de sua conta conectada. Os emails enviados do Salesforce parecem ter sido enviados do Gmail ou do Office 365 e são marcados como enviados no aplicativo de email dos representantes. Consulte as considerações sobre Enviar email pelo GmailTM ou pelo Office 365TM para garantir que Enviar email pelo Gmail ou pelo Office 365 seja a solução certa para você.
Substituir o Salesforce para Outlook (descontinuação) ou Lightning Sync
Se você estiver usando o Salesforce para Outlook (descontinuação) ou Lightning Sync, agora é um ótimo momento para considerar a mudança para produtos de próxima geração. Na versão Summer '21, o menu de ação do painel Salesforce para Outlook foi descontinuado. Na versão Winter '21, o Lightning Sync ficou indisponível para novos clientes do Salesforce. O Salesforce para Outlook será descontinuado em dezembro de 2027 Descubra como substituir os recursos favoritos de seus representantes por nossos produtos de próxima geração.
- Sincronização de contato e evento
- A Captura de atividades do Einstein sincroniza contatos e eventos entre aplicativos da Microsoft ou do Google e o Salesforce. Além disso, ele oferece novos recursos de aumento de produtividade para os representantes de vendas. Compare funcionalidades e suporte de aplicativo para Lightning Sync e Captura de atividades do Einstein.
- Painel lateral
- Os representantes de vendas podem usar o painel lateral na integração ao Outlook ou ao Gmail para trabalhar com registros e recursos do Salesforce em seus aplicativos de email e calendário. Se você comprar licenças do Inbox, os representantes de vendas poderão acessar ainda mais recursos de produtividade do Salesforce usando o painel lateral.
Estamos aqui para ajudar você e seus representantes de vendas a se preparar para uma transição tranquila. Para obter mais detalhes sobre a substituição do Salesforce para Outlook, consulte nosso guia de migração, Mover do Salesforce para Outlook (descontinuação) para os produtos de próxima geração. Sua equipe está migrando do Lightning Sync? Prepare-se para migrar do Lightning Sync para a Captura de atividades do Einstein.
