연락처 하나를 여러 계정에 연결 고려 사항
연락처를 둘 이상의 계정에 연결하기 전에 팁, 힌트, 잠재적인 함정을 숙지하십시오.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두 |
| 지원 제품: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |
일반
- 다중 계정에 연락은 메타데이터 API가 아닌 설정을 통해 활성화됩니다.
- 연락처 레코드의 계정 이름 필드에 있는 계정이 연락처의 기본 계정입니다. 연락처와 해당 기본 계정 간의 관계는 직접 관계이고, 연락처에 연결되어 있는 기타 모든 계정은 간접 관계입니다.
- 다중 계정에 연락을 비활성화하면 간접 계정-연락처 관계가 모두 삭제됩니다. 연락처와 해당 기본 계정 간의 연결은 그대로 유지됩니다.
- 연락처와 계정 간의 간접 관계를 제거하려면 연락처의 기본 계정을 변경하거나 연락처를 삭제합니다.
- 대부분의 기능이 계속해서 연락처의 기본 계정을 참조합니다. 예를 들어 중복 관리에서 레코드를 비교할 때 기본 계정을 사용합니다. 그러므로 중복 레코드를 찾은 데 사용되는 일치 조건에 간접 계정–연락처 관계를 포함할 수 없습니다.
- 간접 연락처는 계정 및 연락처 표준 보고서 유형에서 실행되는 보고서에서 사용할 수 없습니다.
- 데이터 가져오기 마법사가 아닌 Data Loader를 사용하여 계정–연락처 관계를 가져올 수 있습니다.
- Lightning Experience 및 Salesforce 모바일 앱에서 캠페인에 추가 작업은 계정 레코드에 있는 관련 연락처 관련 목록의 항목에서 사용할 수 없습니다. 전체 관련 목록을 확인하고 캠페인에 추가 대량 작업에 액세스하려면 모두 보기를 클릭합니다.
- 조회 필드에서 레코드 이름을 보기 위해 권한 필요 설정이 활성화된 경우 사용자에게 조회 필드의 액세스 권한이 없는 관련 계정 이름이 표시되지 않습니다. 데이터를 표시하려면 사용자에게 레코드에 대한 읽기 액세스 권한 또는 모든 조회 레코드 이름 보기 권한을 부여합니다. 조회 필드에서 레코드 이름을 보기 위해 권한 필요를 참조하십시오.
- 다중 계정에 연락에서 Experience Cloud 사이트 사용자를 만들 수 있습니다. 레코드에 액세스 권한을 부여하려면 공유 집합을 구성합니다.
계정 연락처 관계
- 모든 직접 연락처가 계정 레코드의 연결된 연락처 관련 목록에 나타납니다. 그러나 관리자가 페이지 레이아웃에서 연락처 관련 목록을 제거했을 수 있습니다.
- 특정 계정에 대한 액세스 권한이 있으면 읽기 액세스 권한이 있는 관련 연락처가 관련 연락처 관련 목록에 나타납니다. 특정 연락처에 대한 액세스 권한이 있으면 모든 관련 계정이 연결된 계정 관련 목록에 나타납니다. 읽기 액세스 권한이 있는 항목을 열 수 있습니다.
- 계정과 연락처 간에 간접 관계를 생성할 때 연락처에 기본 계정이 있어야 하며, 이는 비공개 연락처일 수 있습니다.
- 계정 연락처 관계 세부 사항 페이지에서는 연락처를 만들 수 없습니다.
- 연락처의 기본 계정을 변경하면 기본 계정을 변경하는 워크플로 규칙이 트리거됩니다. 해당 이벤트에서 Salesforce는 간접 관계로 선택한 연락처 및 계정 간 관계를 저장합니다. 관리자는 이전 관계 저장에 대한 설정을 관리합니다.
- 연락처 검색 필드 등 가장 최근에 사용된 항목의 일부 목록만 직접 관계를 표시합니다.
- 간접 관계를 제거하면 삭제되며 휴지통에서 복원할 수 없습니다.
- 직접 관계를 삭제하는 경우 간접 관계가 제거됩니다. 이 경우 직접 관계가 복원되면 간접 관계도 복원됩니다.
- 다중 계정에 연락이 활성화되면 기본 계정이 있는 각 연락처와 각 개인 계정에 계정 연락처 관계 레코드가 생성됩니다.
병합
- 동일한 계정에 간접적으로 연결되어 있는 연락처를 병합하려고 시도할 경우 중복 관계를 제거하라는 오류 메시지가 나타납니다. 동일한 연락처에 간접적으로 연결되어 있는 계정을 병합할 때도 마찬가지입니다. 오류 메시지에는 레코드에 대한 액세스 권한을 가지고 있는지 여부와는 상관없이 병합을 막고 있는 계정-연락처 관계가 포함됩니다. 레코드에 액세스할 권한이 없으면 탐색을 할 수 없습니다.
- 개인 계정 병합 시 계정이 있는 간접 관계 및 연락처가 있는 간접 관계는 별도로 평가됩니다. 두 관계에 충돌이 있는 경우 두 개의 오류를 별도로 해결해야 합니다.
Microsoft 통합
- 연락처를 Salesforce와 Microsoft Outlook 간에 동기화할 때 기본 계정 관계만 동기화됩니다.
- Outlook의 연락처에서 계정 이름을 제거하는 경우 연락처에 다른 계정에 대한 관계가 있는 경우 연락처는 Salesforce와 동기화되지 않습니다.
관리자 설정
- 다른 계정에 연결되어 있는 간접 연락처가 포함된 계정을 삭제하려고 시도할 때 발생하는 상황은 관리자가 지정한 사항에 따라 다릅니다. 계정을 삭제하지 못하도록 차단되거나 계정을 삭제할 수 있도록 허용될 수도 있습니다. 또한 계정을 삭제하면 다른 계정에 대한 관계 보유 여부와 상관없이 계정의 직접 연락처가 삭제됩니다.
- 연락처의 기본 계정을 변경하면 Salesforce에서 이전 계정을 삭제하거나 간접 관계로 저장합니다. 이전 계정에 발생하는 일은 관리자의 설정에 따라 다릅니다.
- 활동이 연락처의 상위 계정에 롤업되는지 여부는 관리자가 계정 설정에서 지정한 항목에 따라 다릅니다.
계정 연락처 관계 개체
- 다음의 사용자 정의 필드 유형은 지원되지 않습니다.
- 검색 관계
- 마스터-세부 사항 관계
- 롤업 요약
- 긴 텍스트 영역
- 서식 있는 텍스트 영역
- 다음의 기능 및 사용자 정의는 지원되지 않습니다.
- 필드 내역
- 필드 집합
- 승인
- 레코드 유형
- 필드 레이블 이름 변경
- 사용자 정의 작업은 지원되지만 제약이 적용됩니다.
- 사용자 정의 작업은 계정 연락처 관계 개체에 고유해야 합니다. 전역 작업은 지원되지 않습니다.
- 레코드를 업데이트하거나 Lightning 구성 요소 또는 Visualforce 페이지를 호출하는 작업을 만들 수 있습니다. 그러나 레코드를 생성하는 작업은 만들 수 없습니다.
- 계정 연락처 관계 개체에 활동이 관련되어 있을 수 없으므로 이메일을 보내거나 통화를 기록하는 작업을 만들 수 없습니다.
- 계정 연락처 관계 개체의 기본 작업을 재정의할 수 없습니다.
- 연락처 개체에 만든 사용자 정의 작업에서만 계정 연락처 관계 개체를 대상 개체로 사용할 수 있습니다.
- 계정 연락처 관계 개체에 Chatter 피드가 없으므로 Chatter 표준 작업이 지원되지 않습니다.
- 사용자 정의 버튼을 지원하지만, 목록 보기의 사용자 정의 버튼에 Visualforce 페이지를 콘텐츠 소스로 적용할 수 없습니다.
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