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Considerações sobre o relacionamento de um contato a várias contas
Familiarize-se com dicas, truques e possíveis dificuldades antes de relacionar um contato a mais de uma conta.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
Geral
- O recurso Contatos para várias contas é habilitado por meio de Configuração e não por meio da API de metadados.
- A conta que está no campo Nome da conta de um registro de contato é a conta principal do contato. O relacionamento entre o contato e sua conta principal é um relacionamento direto. Todas as outras contas relacionadas ao contato são relacionamentos indiretos.
- Desabilitar Contatos para várias contas exclui todos os relacionamentos indiretos de conta e contato. As associações entre um contato e sua conta principal permanecerão.
- Para remover o relacionamento direto entre um contrato e uma conta, altere a conta principal do contato ou exclua o contato.
- A maioria dos recursos continua a referenciar a conta principal de um contato. Por exemplo, o gerenciamento de duplicados usa a conta principal ao comparar registros. Por esse motivo, não é possível incluir relacionamentos conta-contato indiretos nos critérios de correspondência usados para localizar registros duplicados.
- Contatos indiretos não estão disponíveis em relatórios executados a partir de um tipo de relatório padrão Conta e contato.
- É possível importar relacionamentos conta-contato com o Data Loader, mas não com o Assistente de importação de dados.
- No Lightning Experience e no aplicativo móvel do Salesforce, a ação Adicionar à campanha não está disponível em itens na lista relacionada Contatos relacionados em registros de conta. Para ver a lista relacionada completa e acessar a ação em massa Adicionar à campanha, clique em Visualizar tudo.
- Se a configuração Exigir permissão para visualizar nomes de registro em campos de pesquisa estiver habilitada, os usuários não verão os nomes das contas relacionadas às quais não têm acesso nos campos de pesquisa. Para exibir os dados, forneça aos usuários o acesso de leitura ao registro ou a permissão Visualizar todos os nomes de registro da pesquisa. Consulte Exigir permissão para visualizar nomes de registro em campos de pesquisa.
- Você pode criar usuários do site do Experience Cloud usando Contatos para diversas contas. Para conceder acesso a seus registros, configure um conjunto de compartilhamento.
Relacionamentos conta-contato
- Todos os contatos diretos aparecem na lista relacionada Contatos relacionados do registro de conta. Porém, é possível que seu administrador tenha removido a lista relacionada Contatos dos seus layouts de página.
- Quando você tem acesso a uma determinada conta, os contatos relacionados aos quais você tem acesso de leitura aparecem nas listas relacionadas Contatos relacionados. Quando você tem acesso a um determinado contato, todas as contas relacionadas aparecem na lista relacionada Contas relacionadas. Você só pode abrir aquelas às quais tem acesso de Leitura.
- Ao criar relacionamentos indiretos entre contas e contatos, o contrato deve ter uma conta principal – ou seja, não poderá ser um contato privado.
- Não é possível criar um contato na página de detalhes Relacionamento de contato de conta.
- A alteração da conta principal de um contato pode acionar uma regra de fluxo de trabalho que muda a conta principal para algo diferente. Nesse caso, o Salesforce salva o relacionamento entre o contato e a conta selecionada como um relacionamento indireto. Seu administrador controla as configurações para salvar relacionamentos anteriores.
- Algumas listas de itens usados mais recentemente (como campo de pesquisa de contato) exibem apenas relacionamentos diretos.
- Quando você remove relacionamentos indiretos, eles são excluídos e não podem ser restaurados da lixeira.
- Se você excluir um relacionamento direto, os relacionamentos indiretos serão removidos. Nesse caso, se o relacionamento direto for restaurado, o relacionamento indireto também será restaurado.
- Quando Contatos para várias contas estiver habilitado, um registro de Relacionamento com o contato da conta será criado para cada contato com uma conta primária e para cada conta pessoal.
Mesclando
- Se você tentar mesclar contatos que estejam indiretamente relacionadas à mesma conta, uma mensagem de erro o instruirá a remover o relacionamento duplicado. O mesmo ocorre ao mesclar contas que estão indiretamente relacionadas ao mesmo contato. A mensagem de erro informa quais relacionamentos de conta e contato impedem a mesclagem, independentemente de você ter ou não acesso aos registros. Sem acesso a um registro, não é possível navegar até ele.
- Ao mesclar contas pessoais, os relacionamentos indiretos com contas e os relacionamentos indiretos com contatos são avaliados separadamente. Se você tiver conflitos com ambos, resolva os dois erros separadamente.
Integração com Microsoft
- Ao sincronizar contatos entre o Salesforce e o Microsoft Outlook, somente o relacionamento da conta principal é sincronizado.
- Se você remover o nome da conta de um contato no Outlook, o contato não será sincronizado com o Salesforce caso tenha relacionamentos com outras contas.
Configurações de administrador
- O que acontece quando você tenta excluir uma conta que inclui contatos diretos relacionados a outras contas depende do que o seu administrador especificou. Você será impedido de excluir a conta ou autorizado a excluir a conta. A exclusão da conta também exclui os contatos diretos da conta, quer eles tenham ou não relacionamentos com outras contas.
- Quando você altera a conta principal de um contato, o Salesforce exclui a conta anterior ou a salva em um relacionamento indireto. As configurações do administrador determinam o que acontece com a conta anterior.
- A totalização ou não das atividades na conta pai de um contato depende do que o administrador especificou nas configurações de atividade.
Objeto de relacionamento de contato de conta
- Os seguintes tipos de campo personalizado não têm suporte.
- Relacionamento de pesquisa
- Relacionamento entre mestre e detalhes
- Resumo de totalização
- Área de texto (longo)
- Área de texto (rich text)
- Os recursos e personalizações a seguir não têm suporte.
- Histórico de campos
- Conjuntos de campos
- Aprovações
- Tipos de registro
- Alteração do nome do rótulo do campo
- Ações personalizadas têm suporte, mas com limitações.
- As ações personalizadas devem ser específicas ao objeto Relacionamento de contato de conta. Não há suporte para as ações globais.
- Você pode criar ações que atualizam registros ou invocam componentes do Lightning ou páginas do Visualforce. No entanto, você não pode criar ações que criam registros.
- Não é possível criar ações que enviam emails ou registram chamadas porque o objeto Relacionamento com o contato da conta não pode ter atividades relacionadas a ele.
- Não é possível substituir as ações padrão no objeto Relacionamento de contato de conta.
- Apenas ações personalizadas criadas no objeto Contato podem utilizar o objeto Relacionamento de contato de conta como um objeto de destino.
- Não há suporte para as ações padrão do Chatter porque o objeto Relacionamento de contato e conta não tem um feed do Chatter.
- Botões personalizados têm suporte, mas um botão personalizado em um modo de exibição de lista não pode ter uma página do Visualforce como origem do conteúdo.
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