Вы находитесь здесь:
Рекомендации по связыванию контакта с несколькими организациями
Ознакомьтесь с советами, рекомендациями и потенциальными ловушками, прежде чем связывать контакт с несколькими организациями.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Contact Manager, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
Общие сведения
- Контакты с несколькими организациями включены посредством настройки, а не посредством Metadata API.
- Организация в поле «Имя организации» записи контакта является основной организацией контакта. Взаимосвязь между контактом и его основной организацией является прямой. Все другие организации, связанные с контактом, являются косвенными взаимосвязями.
- Отключение функции «Контакты с несколькими организациями» инициирует удаление всех непрямых взаимосвязей между организациями и контактами. Связи между контактом и его основной организацией сохраняются.
- Чтобы удалить прямую взаимосвязь между контактом и организацией, измените основную организацию контакта или удалите контакт.
- Большинство функций продолжают ссылаться на основную организацию контакта. Например, управление повторами использует основную организацию при сравнении записей. Поэтому непрямые взаимосвязи организации и контакта не могут быть добавлены в критерии соответствия, используемые для поиска повторяющихся записей.
- Непрямые контакты недоступны в отчетах, выполняемых из стандартного типа отчета «Организация и контакт».
- Взаимосвязи «организация-контакт» могут быть импортированы посредством приложения Data Loader, но не мастера импорта данных.
- В Lightning Experience и мобильном приложении Salesforce действие «Добавить в кампанию» недоступно для элементов в связанном списке «Связанные контакты» в записях организаций. Чтобы просмотреть полный связанный список и открыть пакетное действие «Добавить в кампанию», нажмите кнопку «Просмотреть все».
- Если параметр «Требовать полномочие на просмотр имен записей в полях поиска» включен, пользователи не видят имен связанных организаций, к которым у них нет доступа в полях поиска. Для отображения данных предоставьте пользователям доступ для чтения к записи или полномочие «Просмотр всех имен записей поиска». См. раздел «Требование полномочия на просмотр имен записей в полях поиска».
- Пользователи сайта Experience Cloud могут быть созданы в разделе «Контакты с несколькими организациями». Чтобы предоставить доступ к записям, настройте набор общего доступа.
Взаимосвязи контактов организации
- Все прямые контакты отображаются в связанном списке «Связанные контакты» записи организации. Возможно, администратор удалил связанный список «Контакты» из макетов страниц.
- При наличии доступа к определенной организации связанные контакты, доступные для чтения, отображаются в связанных списках «Связанные контакты». При наличии доступа к определенному контакту все связанные организации отображаются в связанном списке «Связанные организации». Вы можете открыть доступные для чтения.
- При создании непрямых взаимосвязей между организациями и контактами контакт должен иметь основную организацию, которая не может быть личным контактом.
- Невозможно создать контакт на странице сведений о взаимосвязи контактов организации.
- Изменение основной организации контакта может инициировать бизнес-правило, изменяющее основную организацию на другую. В этом случае Salesforce сохраняет взаимосвязь между контактом и организацией, выбранной в качестве косвенной взаимосвязи. Ваш администратор управляет параметрами сохранения предыдущих взаимосвязей.
- Некоторые списки недавно использованных элементов (например, поле поиска контактов) отображают только прямые взаимосвязи.
- При удалении непрямых взаимосвязей они удаляются и не могут быть восстановлены из корзины.
- При удалении прямой взаимосвязи косвенные взаимосвязи удаляются. В этом случае, если прямая взаимосвязь восстановлена, косвенная взаимосвязь также восстанавливается.
- При включении функции «Контакты с несколькими организациями» создается запись взаимосвязи «Контакты организации» для каждого контакта с основной организацией и для каждой организации-лица.
Объединение
- При попытке объединения контактов, косвенно связанных с одной организацией, сообщение об ошибке сообщает об удалении повторяющейся взаимосвязи. То же самое происходит при объединении организаций, косвенно связанных с одним контактом. Сообщение об ошибке содержит взаимосвязи организации и контакта, предотвращающие объединение, вне зависимости от наличия доступа к записям. Без доступа к записи перейти к ней невозможно.
- При объединении организаций-лиц косвенные взаимосвязи с организациями и непрямые взаимосвязи с контактами оцениваются отдельно. Если у вас есть конфликты с обоими, устраните две ошибки отдельно.
Интеграция Microsoft
- При синхронизации контактов между Salesforce и Microsoft Outlook синхронизируется только взаимосвязь основной организации.
- Если вы удалите имя организации из контакта в Outlook, контакт не сможет синхронизироваться с Salesforce, если у контакта есть взаимосвязи с другими организациями.
Параметры администратора
- Что происходит при попытке удаления организации, содержащей прямые контакты, связанные с другими организациями, зависит от указаний администратора. Удаление организации блокируется или разрешается. Удаление организации инициирует удаление прямых контактов организации, независимо от их взаимосвязи с другими организациями.
- При изменении основной организации контакта система Salesforce удаляет предыдущую организацию или сохраняет ее как непрямую взаимосвязь. Параметры администратора определяют, что происходит с предыдущей организацией.
- Сведение действий к родительской организации контакта зависит от того, что указано администратором в параметрах действия.
Объект взаимосвязи контактов организации
- Следующие типы настраиваемых полей не поддерживаются.
- Взаимосвязь поиска
- Взаимосвязь «Основная — подробная»
- Сводное резюмирование
- Область текста (длинный)
- Область текста (обогащенный)
- Следующие функции и настройки не поддерживаются.
- Журнал поля
- Наборы полей
- Утверждения
- Типы записей
- Переименование метки поля
- Настраиваемые действия поддерживаются, но с ограничениями.
- Настраиваемые действия должны быть характерны для объекта «Взаимосвязь с контактом организации». Глобальные действия не поддерживаются.
- Можно создавать действия, обновляющие записи или вызывающие компоненты Lightning или страницы Visualforce. Однако, вы не можете создавать действия, создающие записи.
- Действия, отправляющие сообщения эл. почты или регистрирующие вызовы, не могут быть созданы, поскольку объект «Взаимосвязь с контактом организации» не может иметь связанных действий.
- Стандартные действия объекта «Взаимосвязь с контактом организации» не могут быть переопределены.
- Только настраиваемые действия, созданные для объекта «Контакт», могут использовать объект «Взаимосвязь с контактом организации» в качестве целевого объекта.
- Стандартные действия Chatter не поддерживаются, поскольку объект «Взаимосвязь с контактом организации» не содержит ленты Chatter.
- Поддерживаются настраиваемые кнопки, но настраиваемая кнопка в списковом представлении не может использовать страницу Visualforce в качестве источника содержимого.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
