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建立及編輯連絡人和帳戶的關係
若要輕鬆追蹤人員和其處理業務的關係，您可將單一連絡人記錄與多筆帳戶記錄相關聯。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic 與 Lightning Experience |
| 提供版本：Contact Manager、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立、編輯或刪除帳戶和連絡人的關係 | 對帳戶的「讀取」權限和對連絡人的「編輯」權限 |
| 檢視帳戶和連絡人的關係 | 對帳戶和連絡人的「讀取」權限 |
觀看示範 (僅提供英文版)
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從帳戶記錄，使用「相關連絡人」相關清單來建立或管理帳戶和連絡人或個人帳戶的關係。
- 按一下「新增關係」來建立關係。
- 按一下「檢視關係」(在 Salesforce Classic 中) 或「檢視關係」(在 Lightning Experience 中)，然後按一下「編輯關係」，以便編輯現有關係。
- 按一下「移除關係」來移除現有關係。將會刪除關係，而且無法從資源回收筒中還原。
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填妥帳戶-連絡人關係資訊。
備註 「直接」欄位表示與連絡人相關聯的帳戶是否是連絡人的主要帳戶。欄位為唯讀，因為根據連絡人的「帳戶名稱」欄位，其為系統產生的欄位。若要移除連絡人與帳戶間的直接關係，請變更連絡人的主要帳戶或刪除連絡人。個人帳戶一律與公司帳戶有間接關係。 - 請儲存您的變更。
若要從連絡人或個人帳戶記錄建立及編輯帳戶和連絡人關係，請使用「相關帳戶」相關清單。
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