Als u Contactpersonen aan meerdere accounts hebt ingeschakeld, voert u rapporten uit die de relaties tonen tussen contactpersonen en accounts. Stel eerst aangepast-rapporttypen in zodat verkoopmanagers en andere teamleden de rapporten kunnen maken, die ze nodig hebben.
| Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Aangepast-rapporttypen maken of wijzigen: | Aangepast-rapporttypen beheren |
| Aangepast-rapporttypen verwijderen: | Alle gegevens wijzigen |
| Rapporttype | Laat teamleden rapporten uitvoeren met info over... | A (Primaire object) | B | C | Zorg ervoor dat u ook... |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerelateerde contactpersonen | Alle contactpersonen, zowel direct als indirect, die zijn gerelateerd aan accounts. | Accounts | Contactpersoonsrelaties | De velden Direct en Volledige naam toevoegt aan de paginalay-out Contactpersoonsrelaties. | |
| Gerelateerde accounts | Alle accounts, zowel direct als indirect, die zijn gerelateerd aan contactpersonen. | Contactpersonen | Accountrelaties | ||
| Gerelateerde contactpersonen met en zonder Activiteiten | Alle contactpersonen, zowel direct als indirect, die zijn gerelateerd aan accounts en of er recente activiteit is. | Accounts | Contactpersoonsrelaties | Activiteiten |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.