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Noções básicas de vendas
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            Criar tipos de relatórios personalizados para relacionamentos conta-contato

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            1. Ajuda do Salesforce
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            3. Noções básicas de vendas

            Criar tipos de relatórios personalizados para relacionamentos conta-contato

            Se você tiver ativado Contatos para diversas contas, execute relatórios que mostrem os relacionamentos entre contatos e contas. Primeiramente, configure tipos de relatório personalizados para que os gerentes de vendas e outros colegas possam criar os relatórios necessários.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
            Disponível em: Edições Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar ou atualizar tipos de relatórios personalizados: Gerenciar tipos de relatório personalizados
            Para excluir tipos de relatórios personalizados: Modificar todos os dados
            1. Familiarize-se com os tipos de relatório personalizados e as etapas gerais para criá-los e mantê-los.
            2. Crie tipos de relatório personalizados com os relacionamentos de objeto adequados e configure-os conforme necessário.
              Para começar, confira estes exemplos de tipos de relatório personalizados.
              Tipo de relatórioPermite que os colegas executem relatórios mostrandoA (Objeto principal)BCLembre-se também de
              Contatos relacionados Todos os contatos, diretos e indiretos, relacionados a contas. Contas Relacionamentos de contato   Adicionar os campos Direto e Nome completo ao layout de página Relacionamentos de contato.
              Contas relacionadas Todas as contas, diretas e indiretas, relacionadas a contatos. Contatos Relacionamentos de conta    
              Contatos relacionados com ou sem Atividades Todos os contatos, diretos e indiretos, relacionados a contas, e se há atividade recente. Contas Relacionamentos de contato Atividades  
            3. Implante os tipos de relatório que você deseja disponibilizar.
            4. Informe às equipes‎ de vendas que elas podem criar relatórios usando esses tipos de relatório personalizados.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article