Kontakte zu mehreren Accounts

Wenn Sie Kontakte zu mehreren Accounts verwenden, muss jeder Kontakt trotzdem über einen primären Account verfügen (den Account im Feld Accountname). Der Kontakt und der dazugehörige primäre Account sind durch eine direkte Beziehung miteinander verbunden. Sie können jedoch dem Kontakt weitere Accounts hinzufügen. Diese sekundären Beziehungen zwischen Accounts und Kontakten sind indirekt.

"Kontakte zu mehreren Accounts" funktioniert für Personenaccounts. Ein Personenaccount kann demzufolge ein zugehöriger Kontakt für einen Geschäftsaccount oder ein zugehöriger Account für einen Kontakt sein. Ein Personenaccount kann als ein zugehöriger Kontakt oder zugehöriger Account auch einem anderen Personenaccount zugeordnet werden. Wenn Sie einen Personenaccount mit einem Account oder Kontakt verbinden, ist die Beziehung immer indirekt. Der Grund hierfür ist, dass Personenaccounts über keine primären Accounts verfügen. Daher können sie nicht direkt mit Geschäftsaccounts verbunden werden. Darüber hinaus können Personenaccounts nicht die primären Accounts für Kontakte sein und damit nicht direkt mit Kontakten verknüpft werden. Wenn "Kontakte zu mehreren Accounts" aktiviert ist, wird für jeden Kontakt mit einem primären Account und für jeden Personenaccount ein Datensatz für die Account-Kontakt-Beziehung erstellt.

Kontakte zu mehreren Accounts können nicht mithilfe der Metadaten-API aktiviert werden.

Tipp Es wird empfohlen, diese Funktion außerhalb der üblichen Geschäftszeiten zu aktivieren, um die Einrichtung zu vereinfachen, wenn Ihre Organisation eine große Anzahl von Kontakten aufweist.

Beispiel John Smith ist President von Acme Corporations und Acme ist der Account in seinem Kontaktdatensatz. John Smith arbeitet aber auch für die gemeinnützige Medienorganisation Greendot Media. Durch Hinzufügen von Greendot Media als zugehörigem Account zum Kontaktdatensatz von John Smith können Sie diese weitere Beziehung nachverfolgen. John Smith wird als direkter Kontakt von Acme angesehen, weil Acme der Account in seinem Kontaktdatensatz ist. Darüber hinaus wird er als indirekter Kontakt von Greendot Media und von weiteren Accounts angesehen, mit denen er verknüpft wird. John Smith wird außerdem in der Themenliste "Zugehörige Kontakte" als Kontakt für Greendot Media und allen anderen Accounts geführt, mit denen er indirekt verknüpft ist.