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Configurar Contactos en mĂșltiples cuentas
Permita a sus representantes de ventas realizar un seguimiento de forma sencilla de las relaciones entre los clientes y los negocios con los que trabajan. Contactos en mĂșltiples cuentas se configura rĂĄpidamente y permite a los representantes relacionar un solo registro de contacto con mĂșltiples cuentas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar Contactos en mĂșltiples cuentas: | Personalizar aplicaciĂłn |
| Para ver formatos de pĂĄgina: | Ver parĂĄmetros y configuraciĂłn |
| Para modificar formatos de pĂĄgina: | Personalizar aplicaciĂłn |
Si estĂĄ utilizando Funciones de contacto de cuenta o una soluciĂłn personalizada con un objeto de fusiĂłn, revise cĂłmo se comparan esas soluciones con Contactos en mĂșltiples cuentas.
Para ayudarle a configurar Contactos en mĂșltiples cuentas, siga los pasos del vĂdeo de demostraciĂłn: Configurar Contactos en mĂșltiples cuentas
Activar Contactos en mĂșltiples cuentas
-
Desde ConfiguraciĂłn, introduzca ConfiguraciĂłn de cuentas en el cuadro BĂșsqueda rĂĄpida y luego seleccione ConfiguraciĂłn de cuentas.
Solo los usuarios con el permiso Personalizar aplicaciĂłn pueden ver o modificar la configuraciĂłn de la cuenta.
- Haga clic en Modificar.
-
Seleccione Permitir a los usuarios relacionar un contacto con mĂșltiples cuentas y haga clic en Guardar.
-
Cuando aparece la secciĂłn ConfiguraciĂłn de Contactos en mĂșltiples cuentas, revise las opciones predeterminadas y guarde sus cambios.
Para capturar informaciĂłn Ășnica acerca de relaciones, por ejemplo, la mejor hora para llamar a un contacto, cree campos personalizados en el objeto RelaciĂłn de contacto de cuenta. AsegĂșrese de agregar los campos nuevos que cree a los formatos de pĂĄgina de RelaciĂłn de contacto de cuenta. Para obtener mĂĄs informaciĂłn acerca de cĂłmo crear formatos de pĂĄgina y campos personalizados, consulte Ayuda.
Desactivar acumulaciĂłn de actividades en la cuenta principal de un contacto
Cuando la opciĂłn de resumen de actividades en la cuenta principal de un contacto estĂĄ activada, las actividades asociadas con un contacto tambiĂ©n se muestran en la cuenta principal del contacto. Para evitar datos sesgados, anule la selecciĂłn de esta opciĂłn cuando permita a los usuarios relacionar contactos con mĂșltiples cuentas.
- Desde ConfiguraciĂłn, introduzca ConfiguraciĂłn de actividad en el cuadro BĂșsqueda rĂĄpida y luego seleccione ConfiguraciĂłn de actividad.
- Anule la selecciĂłn de Resumir actividades a la cuenta principal de un contacto.
-
Haga clic en Enviar.
Agregar la lista relacionada Contactos relacionados a los formatos de pĂĄgina de cuentas
- En ConfiguraciĂłn, vaya al Gestor de objetos y seleccione el objeto Cuenta.
- Seleccione Formatos de pĂĄgina.
-
Haga clic en
en la fila de un formato y seleccione Modificar o haga clic en el nombre del formato.
- Desde la paleta en la parte superior del editor de formatos de pĂĄgina mejorado, seleccione Listas relacionadas.
-
Arrastre la lista relacionada Contactos relacionados a la secciĂłn Listas relacionadas del formato de pĂĄgina.
-
Agregue el campo Directo a la lista relacionada Contactos relacionados.
-
Haga doble clic en la ficha Contactos relacionados o haga clic en
.
AparecerĂĄ una ventana de configuraciĂłn de lista relacionada. - En la columna Campos disponibles, seleccione el campo Directo y haga clic en Agregar.
- Haga clic en Aceptar.
-
Haga doble clic en la ficha Contactos relacionados o haga clic en
-
Debido a que la lista relacionada Contactos relacionados incluye todos los contactos directos, puede eliminar la lista relacionada Contactos de sus formatos de pĂĄgina de cuentas. Para eliminar una lista relacionada, haga clic en el icono de
.
-
Guarde sus cambios.
A continuación, repita estos pasos para agregar la lista relacionada Cuentas relacionadas a los formatos de pågina de contactos que utilicen sus representantes. Para ver fåcilmente qué cuenta es la cuenta principal del contacto, agregue el campo Directo a la lista relacionada Cuentas relacionadas. Ademås, si utiliza cuentas personales, agregue la lista relacionada Cuentas relacionadas y la lista relacionada Contactos relacionados a los formatos de pågina de cuentas personales que utilizan sus representantes.
Consulte también:
- Crear campos personalizados
- Personalizar formatos de pĂĄgina con el editor de formatos de pĂĄgina mejorado
- Personalizar listas relacionadas
- Consideraciones para desactivar la implementaciĂłn de actividades para la cuenta principal de un contacto
- Reglas de validaciĂłn para relaciones de contactos de cuentas
