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Fundamentos de ventas
Configurar Contactos en mĂșltiples cuentas

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Configurar Contactos en mĂșltiples cuentas

Permita a sus representantes de ventas realizar un seguimiento de forma sencilla de las relaciones entre los clientes y los negocios con los que trabajan. Contactos en mĂșltiples cuentas se configura rĂĄpidamente y permite a los representantes relacionar un solo registro de contacto con mĂșltiples cuentas.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para activar Contactos en mĂșltiples cuentas: Personalizar aplicaciĂłn
Para ver formatos de pĂĄgina: Ver parĂĄmetros y configuraciĂłn
Para modificar formatos de pĂĄgina: Personalizar aplicaciĂłn
Sugerencia
Sugerencia Active esta funciĂłn fuera del horario de negocio habitual para facilitar la configuraciĂłn si su organizaciĂłn de Salesforce tiene un gran nĂșmero de contactos.

Si estĂĄ utilizando Funciones del contacto de cuenta o una soluciĂłn creada a medida con un objeto de fusiĂłn, revise cĂłmo esas soluciones se comparan con Contactos en mĂșltiples cuentas.

Para ayudarle a configurar Contactos en mĂșltiples cuentas, siga los pasos del video de demostraciĂłn: Configurar Contactos en mĂșltiples cuentas

Activar Contactos en mĂșltiples cuentas

  1. Desde ConfiguraciĂłn, ingrese ConfiguraciĂłn de cuentas en el cuadro BĂșsqueda rĂĄpida y luego seleccione ConfiguraciĂłn de cuentas.
    Solo los usuarios con el permiso Personalizar aplicaciĂłn pueden ver o modificar la configuraciĂłn de la cuenta.
  2. Haga clic en Modificar.
  3. Seleccione Permitir a los usuarios relacionar un contacto con mĂșltiples cuentas y haga clic en Guardar.
    La pĂĄgina ConfiguraciĂłn de cuenta, con la casilla de verificaciĂłn Permitir a los usuarios relacionar un contacto con mĂșltiples cuentas y el botĂłn de modificaciĂłn resaltado.
  4. Cuando aparece la secciĂłn ConfiguraciĂłn de Contactos en mĂșltiples cuentas, revise las opciones predeterminadas y guarde sus cambios.
    La pĂĄgina ConfiguraciĂłn de cuenta, con la configuraciĂłn Contactos en mĂșltiples cuentas y el botĂłn Guardar ligeramente

Para capturar informaciĂłn Ășnica acerca de relaciones, por ejemplo, la mejor hora para llamar a un contacto, cree campos personalizados en el objeto RelaciĂłn de contacto de cuenta. AsegĂșrese de agregar los campos nuevos que cree a los formatos de pĂĄgina de RelaciĂłn de contacto de cuenta. Para obtener mĂĄs informaciĂłn acerca de cĂłmo crear formatos de pĂĄgina y campos personalizados, consulte Ayuda.

Desactivar acumulaciĂłn de actividades en la cuenta principal de un contacto

Cuando la opciĂłn de resumen de actividades en la cuenta principal de un contacto estĂĄ activada, las actividades asociadas con un contacto tambiĂ©n se muestran en la cuenta principal del contacto. Para evitar datos sesgados, anule la selecciĂłn de esta opciĂłn cuando permita a los usuarios relacionar contactos con mĂșltiples cuentas.

  1. Desde ConfiguraciĂłn, ingrese ConfiguraciĂłn de actividad en el cuadro BĂșsqueda rĂĄpida y luego seleccione ConfiguraciĂłn de actividad.
  2. Anule la selecciĂłn de Resumir actividades a la cuenta principal de un contacto.
  3. Haga clic en Enviar.
    La pĂĄgina ConfiguraciĂłn de Actividad, con la casilla de verificaciĂłn Convertir actividades en la cuenta principal de un contacto y el botĂłn Enviar resaltado
 
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