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Configurar Contatos para diversas contas
Permita que seus representantes de vendas controlem facilmente os relacionamentos entre seus clientes e as empresas com que trabalham. Contatos para diversas contas é rápido de configurar e permite que os representantes relacionem um único registro de contato a várias contas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para ativar Contato para diversas contas: | Personalizar aplicativo |
| Para exibir layouts de página: | Exibir configuração |
| Para editar layouts de página: | Personalizar aplicativo |
Se você estiver usando os Papéis de contato da conta ou uma solução feita sob medida com um objeto de junção, reveja como comparar essas soluções com Contatos para várias contas.
Para ajudá-lo a configurar Contatos para diversas contas, siga as etapas no vídeo de demonstração: Configurar Contatos para diversas contas
Habilitar Contatos para várias contas
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Em Configuração, insira Configurações de contas na caixa Busca rápida e selecione Configurações da conta.
Somente usuários com a permissão Personalizar aplicativo podem visualizar ou editar as Configurações da conta.
- Clique em Editar.
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Selecione Permitir que os usuários relacionem um contato a várias contas e clique em Salvar.
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Quando a seção Configurações de Contatos para várias contas aparecer, revise as opções padrão e salve suas alterações.
Para capturar informações exclusivas sobre relacionamentos, por exemplo, o melhor horário para ligar para um contato, crie campos personalizados no objeto Relacionamento com o contato da conta. Certifique-se de adicionar novos campos criados aos layouts de página de Relacionamento com o contato da conta. Para saber mais sobre como criar campos personalizados e layouts de página, consulte Ajuda.
Desabilitar a totalização de atividades para a conta primária de um contato
Quando a opção de totalizar atividades para a conta primária de um contato estiver habilitada, as atividades associadas a um contato também serão exibidas na conta primária do contato. Para evitar dados discrepantes, desmarque essa opção ao permitir que os usuários relacionem contatos a várias contas.
- Em Configuração, insira Configurações da atividade na caixa Busca rápida e selecione Configurações da atividade.
- Desmarque Totalizar atividades para a conta primária de um contato.
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Clique em Enviar.
Adicione a lista relacionada de Contatos relacionados aos layouts de página de Conta
- Em Configuração, acesse o Gerenciador de objetos e selecione o objeto Conta.
- Selecione Layouts de página.
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Clique em
na linha de um layout e selecione Editar ou clique no nome do layout.
- Na paleta na parte superior do editor avançado de layout de página, selecione Listas relacionadas.
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Arraste a lista relacionada Contatos relacionados para a seção Listas relacionadas do layout de página.
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Adicione o campo Direto à lista relacionada Contatos relacionados.
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Clique duas vezes na guia Contatos relacionados ou clique em
.
Uma janela de configuração de lista relacionada é exibida. - Na coluna Campos disponíveis, selecione o campo Direto e clique em Adicionar.
- Clique em OK.
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Clique duas vezes na guia Contatos relacionados ou clique em
-
Como a lista relacionada Contatos relacionados inclui todos os contatos diretos, você pode remover a lista relacionada Contatos de seus layouts de página de conta. Para remover uma lista relacionada, clique no ícone de
.
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Salve suas alterações.
Em seguida, repita estas etapas para adicionar a lista relacionada Contas relacionadas aos layouts de página de contato que seus representantes utilizam. Para ver facilmente qual conta é a conta primária do contato, adicione o campo Direto à lista relacionada Contas relacionadas. Além disso, se você usar contas pessoais, adicione a lista relacionada Contas relacionadas e a lista relacionada Contatos relacionados aos layouts de página de conta pessoal que seus representantes usam.
