Вы находитесь здесь:
Настройка контактов с несколькими организациями
Позвольте торговым представителям легко отслеживать взаимосвязи между клиентами и предприятиями, с которыми они работают. Контакты с несколькими организациями быстро настраиваются и позволяют представителям связывать одну запись контакта с несколькими организациями.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Версии Contact Manager, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для включения контакта с несколькими организациями: | Настройка приложения |
| Для просмотра макетов страниц: | Просмотр настройки и конфигурации |
| Для редактирования макетов страниц: | Настройка приложения |
Если вы используете «Роли контактов организации» или настраиваемое решение с объектом объединения, проверьте сравнение этих решений с «Контакты с несколькими организациями».
Чтобы помочь вам настроить «Контакты с несколькими организациями», выполните действия в демонстрационном видеоролике: Настройка контактов с несколькими организациями
Включение контактов с несколькими организациями
-
Введите строку «Параметры организации» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры организации».
Просмотр или редактирование параметров организации доступно только пользователям с полномочием «Настройка приложения».
- Нажмите «Правка».
-
Выберите «Разрешить пользователям связывать контакт с несколькими организациями» и нажмите «Сохранить».
-
При отображении раздела «Параметры контактов с несколькими организациями» просмотрите стандартные параметры и сохраните изменения.
Чтобы собрать уникальные сведения о взаимосвязях, например, лучшее время для вызова контакта, создайте настраиваемые поля в объекте «Взаимосвязь контактов организации». Обязательно добавьте все новые поля, созданные вами, в макеты страниц взаимосвязи с контактами организации. Дополнительные сведения о создании настраиваемых полей и макетов страниц см. в справке.
Отключение функции сводки действий для основной организации контакта
Если параметр сводки действий к основной организации контакта включен, действия, связанные с контактом, также отображаются в основной организации контакта. Во избежание искажения данных, снимите данный флажок, разрешив пользователям связывать контакты с несколькими организациями.
- Введите строку «Параметры действий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Параметры действий».
- Снимите флажок «Свести действия к основной организации контакта».
-
Нажмите «Отправить».
Добавление связанного списка «Связанные контакты» в макеты страниц организаций
- В меню «Настройка» перейдите в менеджер объектов и выберите объект «Организация».
- Выберите «Макеты страниц».
-
Щелкните
в строке макета и выберите «Правка» или щелкните имя нужного макета.
- На палитре вверху расширенного редактора макетов страниц выберите «Связанные списки».
-
Перетащите связанный список «Связанные контакты» в раздел «Связанные списки» макета страницы.
-
Добавьте поле «Прямое» в связанный список «Связанные контакты».
-
Дважды щелкните вкладку «Связанные контакты» или нажмите «
».
Отобразится окно конфигурации связанного списка. - В столбце «Доступные поля» выберите поле «Прямое» и нажмите «Добавить».
- Нажмите OK.
-
Дважды щелкните вкладку «Связанные контакты» или нажмите «
-
Поскольку связанный список «Связанные контакты» содержит все прямые контакты, можно удалить связанный список «Контакты» в макетах страниц организации. Чтобы удалить связанный список, щелкните значок
.
-
Сохраните изменения.
Далее повторите эти действия, чтобы добавить связанный список «Связанные организации» в макеты страниц контактов, используемые представителями. Чтобы легко увидеть, какая организация является основной для контакта, добавьте поле «Прямая» в связанный список «Связанные организации». При использовании организаций-лиц добавьте связанный список «Связанные организации» и связанный список «Связанные контакты» в макеты страниц организаций-лиц, используемые представителями.
