Salesforce Spiff の累積変数

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

有料オプションで使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition

たとえば、5 件の商談を返すデータ検索条件があるとします。

商談	Amount
商談 1	$500
商談 2	$1,800
商談 3	$750
商談 4	$865
商談 5	$1,350

これらの金額の合計を維持している場合、連続する各商談は異なる計算を表します。手動合計の場合、新規商談ごとに合計の計算に含める値の数が増加します。累積変数では、各新規商談は以前の合計と新しい値のみの計算になります。

商談	Amount	手動合計を使用した合計の実行	Running Total with Accumulated Variable (累積変数を含む合計金額)
商談 1	$500	$500	$500
商談 2	$1,800	$500 + $1,800 = $2,300	$500 + $1,800 = $2,300
商談 3	$750	$500 + $1,800 + $750 = $3,050	$2,300 + $750 = $3,050
商談 4	$865	$500 + $1,800 + $750 + $865= $3,915	$3,050 + $865 = $3,915
商談 5	$1,350	$500 + $1,800 + $750 + $865 + $1,350= $5,265	$3,915 + $1,350 = $5,265

最適なパフォーマンスを得るには、使用する計算数を最小限に抑えます。計算項目はレコードごとに 1 回計算され、集計計算はステートメントごとに 1 回計算されます。計算時間が何千ものレコードにどのように拡張されるかを検討します。10,000 件の商談がある場合、手動合計では 50,005,000 件の計算が必要ですが、累積変数では 19,999 件の計算のみが必要です。

蓄積された変数を使用するときは、次の考慮事項に留意してください。

• 蓄積された変数を、初期値が必要な mpercent() および mamount() 関数と組み合わせます。たとえば、ARR を累積する場合、累積合計から現在の商談の ARR を差し引く Prior_YTD_ARR などの計算項目を作成できます。
• 累積変数に関する一般的なエラーは、ルールのデータ検索条件のレコードが累積変数のデータ検索条件にない場合に発生します。エラーを特定してトラブルシューティングするには、蓄積に必要なすべてのコンポーネントを含むテストデータ検索条件を作成します。これらのテストデータ検索条件を組み合わせて、欠落しているレコードを除外するサブ検索条件を特定できるようにします。
• 累積変数では null 値を並び替えることはできません。たとえば、完了予定日のない商談があり、並び替えられた結果の開始日または終了時にそれらをグループ化する場合、計算項目を作成する必要があります。商談が最後に並び替えられるように、将来の日付を使用します。計算項目を使用して並び替え順を操作することもできます。
• パフォーマンスを改善するには、追跡を無効にします。

• Salesforce Spiff での累積変数の有効化
  売上データを分析し、蓄積された変数でトレンドとパターンを特定します。
• Let 関数を使用した手動累積変数の例
  Salesforce Spiff の累積変数では金額を計算できない場合があります。そのため、let() 関数を使用して累積変数を手動で作成する必要があります。