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セールスパフォーマンス管理
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            ドキュメントテンプレートへの動的差し込み項目の追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. セールスパフォーマンス管理

            ドキュメントテンプレートへの動的差し込み項目の追加

            ライブ Spiff データを報酬プランドキュメントテンプレートに挿入します。動的差し込み項目は、Spiff から直接、または Salesforce や Workday などの外部システムから同期されたデータ (営業担当のチーム名、計画の割り当て、目標名など) に値を取得します。動的差し込み項目として使用できるのは、ユーザーオブジェクトに対応付けられた項目のみです。文書の送信またはプレビュー時に Spiff によってこれらの項目が入力されます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方
            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition
            有料オプションで使用可能なエディション: Web Services API が有効になっている Professional Edition
            必要なユーザー権限
            動的差し込み項目をドキュメントテンプレートに追加する

            これらの権限が有効になっている Spiff ユーザーロール。

            • ドキュメント: 管理
            • ドキュメントテンプレート: 編集
            1. Spiff ナビゲーションから、[ドキュメント]> [テンプレート] に移動します。
            2. 編集するテンプレートを開くか、[新規テンプレート] を選択して作成します。
            3. ドキュメントデザイナーで、項目を挿入するドキュメント内をクリックします。
            4. 右パネルで、[差し込み項目] セクションを見つけます。
            5. [動的差し込み項目] で、追加する項目を参照します。
            6. 項目を選択して、カーソル位置に挿入します。
            7. 追加する動的差し込み項目ごとにステップ 3 ～ 6 を繰り返します。
            8. テンプレートを保存します。

            動的差し込み項目プレースホルダーが文書に表示されます。差し込み項目パネルでは、動的差し込み項目が、アップロードされた差し込み項目と区別するための視覚的なインジケーターと共に表示されます。文書をプレビューしたり、承認を得るために送信したりすると、Spiff によって各プレースホルダーが営業担当の現在のデータに置き換えられます。

             
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            Salesforce Help | Article