Loading
Управление производительностью продаж
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Добавление динамических полей слияния в шаблон документа

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Управление производительностью продаж

            Добавление динамических полей слияния в шаблон документа

            Вставьте оперативные данные Spiff в шаблоны документов плана компенсации. Динамические поля слияния извлекают значения напрямую из Spiff (например, имя рабочей группы представителя, назначения плана или имена планов продаж) или в данные, синхронизированные из внешних систем (например, Salesforce или Workday). Только поля, соотнесенные с объектом пользователя, доступны в качестве динамических полей слияния. Spiff заполняет эти поля при отправке или предварительном просмотре документа.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Salesforce Classic (недоступно во всех организациях) и Lightning Experience.
            Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
            Доступно за дополнительную плату в версиях: Профессиональная версия с включенным API веб-служб
            Требуемые полномочия пользователя
            Для добавления динамических полей слияния в шаблон документа:

            Роль пользователя Spiff с включенными полномочиями.

            • Документы: Управление
            • Шаблоны документов: Редактирование
            1. В навигации Spiff перейдите в «Документы > Шаблоны».
            2. Откройте шаблон для редактирования или выберите «Создать шаблон».
            3. В конструкторе документов нажмите внутри документа, куда нужно вставить поле.
            4. В правой панели найдите раздел «Поля слияния».
            5. В разделе «Динамические поля слияния» найдите нужное поле.
            6. Выберите поле для его вставки в положение курсора.
            7. Повторите шаги 3-6 для каждого дополнительного динамического поля слияния, которое нужно добавить.
            8. Сохраните шаблон.

            Динамический структурный нуль поля слияния отображается в документе. На панели полей слияния отображаются динамические поля слияния с визуальным индикатором, отличающим их от загруженных полей слияния. При предварительном просмотре документа или отправке его на утверждение Spiff заменяет каждый структурный нуль текущими данными представителя.

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article