Loading
Hantering av försäljningsresultat
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Lägg till dynamiska kopplingsfält i en dokumentmall

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Hantering av försäljningsresultat

            Lägg till dynamiska kopplingsfält i en dokumentmall

            Infoga live-spiffdata i dina dokumentmallar för kompensationsplan. Dynamiska kopplingsfält hämtar värden direkt från Spiff—som en säljares teamnamn, plantilldelningar eller säljmålsnamn—eller till data som synkroniseras från externa system som Salesforce eller Workday. Endast fält som är mappade till användarobjektet är tillgängliga som dynamiska kopplingsfält. Spiff fyller i dessa fält när du skickar eller förhandsgranskar ett dokument.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited, och Developer Editions
            Tillgängliga mot en tilläggskostnad i: Professional Edition med Web Services API aktiverat
            Användarbehörigheter som krävs
            Lägga till dynamiska kopplingsfält i en dokumentmall:

            En Spiff användarroll med dessa behörigheter påslagna.

            • Dokument: Hantera
            • Dokumentmallar: Redigera
            1. Från navigeringen Spiff, gå till Dokument > Mallar.
            2. Öppna den mall du vill redigera eller välj Ny mall för att skapa en.
            3. I Dokumentutformaren, klicka inuti dokumentet där du vill infoga ett fält.
            4. I den högra panelen, hitta sektionen Kopplingsfält.
            5. Under Dynamiska kopplingsfält, bläddra efter det fält du vill lägga till.
            6. Välj fältet för att infoga det vid din markörposition.
            7. Upprepa steg 3-6 för varje ytterligare dynamiskt kopplingsfält du vill lägga till.
            8. Spara din mall.

            Platshållaren för det dynamiska kopplingsfältet visas i dokumentet. I kopplingsfältpanelen visas dynamiska kopplingsfält med en visuell indikator som skiljer dem från uppladdade kopplingsfält. När du förhandsgranskar dokumentet eller skickar det för godkännande ersätter Spiff varje platshållare med säljarens aktuella data.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article