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Creación de datos esenciales para planes de compensación
Usuarios, equipos, planes, cuotas, reglas y filtros de datos son los registros principales utilizados para calcular comisiones en Salesforce Spiff.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Está disponible a un costo adicional en: Professional Edition con API de servicios web activada |
- Consideraciones sobre la configuración de la compañía para Salesforce Spiff
Tenga en cuenta algunas consideraciones cuando trabaje con la configuración de la compañía para Salesforce Spiff. - Gestión de usuarios en Salesforce Spiff
Cada usuario en Salesforce Spiff tiene varios atributos, como su nombre mostrado, dirección de email, función (permisos) y divisa predeterminada. Además, los usuarios se asignan habitualmente a varios equipos, planes y cuotas. Estos atributos y asignaciones pueden ser gestionados por administradores en la tabla de gestión de usuarios y el perfil de usuario. Los administradores pueden utilizar la función de imitación de usuario para iniciar sesión como otros usuarios en el sistema. Esto les permite ver la plataforma desde el punto de vista de ese usuario. - Configuración personal en Salesforce Spiff
Cambie su contraseña, otorgue acceso a su entorno al personal de asistencia y configure notificaciones y el idioma de la interfaz de usuario preferido. - Gestión de planes en Salesforce Spiff
Alinee los intereses de los representantes de ventas con los objetivos de la organización utilizando planes de comisiones. Los planes son componentes vitales de la estrategia de compensación de una compañía que describen la estructura, los parámetros y los criterios para calcular comisiones basándose en el desempeño de ventas. - Gestión de equipos en Salesforce Spiff
Los equipos son un componente importante de los planes de comisión. A veces los miembros del equipo reciben comisiones basadas en el desempeño de todo el equipo, y los gerentes reciben comisiones basadas en el desempeño de un equipo, o incluso múltiples equipos. Puede asignar miembros a un equipo por un periodo limitado definiendo las fechas de inicio y finalización para la asignación. Los equipos también pueden tener asignados líderes de equipo que pueden ver las declaraciones de los miembros del equipo. Al crear una variable para múltiples planes, puede utilizar campos personalizados en numerosos planes y personalizar el valor de forma exclusiva para cada equipo. - Campos personalizados para planes, equipos y usuarios en Salesforce Spiff
Agregue campos personalizados a planes, equipos y usuarios en Salesforce Spiff de modo que pueda realizar un seguimiento de los requisitos exclusivos de su compañía, como las ganancias en destino (OTE) o el índice de servicios. - Gestión de cuotas en Salesforce Spiff
Cree y gestione cuotas que motivan a sus representantes de ventas. Gestione cuotas en Salesforce Spiff con una tabla de cuotas, que incluye valores de cuota para cálculos de comisiones para todos los representantes asignados a este tipo de cuota. - Documento y plantillas de documentos en Salesforce Spiff
Cree y gestione documentos de compensación de incentivos como contratos de ventas en Salesforce Spiff desde una ubicación central. Evite esfuerzos repetitivos con plantillas de documentos, donde puede importar contenido desde orígenes externos, cargar campos de combinación o utilizar campos de combinación dinámicos para extraer datos de Spiff en vivo directamente en plantillas. Gestione las rutas de papel requeridas haciendo circular documentos a través de un proceso de aprobación. - Divisa en Salesforce Spiff
Si su compañía paga comisiones en varias divisas, puede definir una divisa de compañía principal en Salesforce Spiff y los representantes individuales pueden especificar una divisa preferida. Para realizar cualquier cálculo con importes de divisa, convierta importes a la misma divisa primero. Calcule todas las reglas en la misma divisa. - Filtros de datos en Salesforce Spiff
Los filtros de datos son herramientas fundamentales para crear reglas de pago específicas que definen las condiciones cuando se pagan comisiones partida por partida. Para garantizar un seguimiento de comisiones eficiente y preciso, evalúe cuidadosamente fechas, destinatarios e importes en sus filtros de datos. - Reglas de Spiff de Salesforce
Antes de crear reglas de comisiones en Salesforce Spiff, revise las opciones y directrices de reglas. - Relaciones de datos en Salesforce Spiff
Salesforce Spiff organiza los datos utilizados para calcular comisiones en múltiples tablas separadas. Para calcular la lógica de comisiones correctamente o crear filtros de datos, establezca relaciones entre tablas. Una relación requiere un campo en cada tabla con un valor común. Por ejemplo, para conectar Negociaciones con cuentas, los valores del campo CustomerAccount de la tabla Negociaciones coinciden con los valores del campo external_id de la tabla Cuentas. - Variables acumuladas en Salesforce Spiff
Una variable acumulada es como un total de ejecución, donde Salesforce Spiff suma un campo o valor dentro de un filtro de datos ordenado y devuelve un valor acumulado hasta un registro actual. Una variable acumulada le ayuda a sumar rápidamente múltiples valores con menos cálculos. - Aceleradores en Salesforce Spiff
Un acelerador en Salesforce Spiff ayuda a su equipo de ventas a amplificar sus ganancias cuando alcanzan resultados sobresalientes. Spiff proporciona múltiples opciones para implementar índices de acelerador en sus planes de comisión.
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