Bygge viktige data for kompensasjonsplaner
Brukere, team, planer, kvoter, regler og datafiltre er de primære postene som brukes til å beregne provisjoner i Salesforce Spiff.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
| Tilgjengelig for en ekstra kostnad i Professional Edition med Web Services API aktivert |
- Viktige punkter om firmainnstillinger for Salesforce Spiff
Vær oppmerksom på noen viktige punkter når du arbeider med firmainnstillinger for Salesforce Spiff. - Brukerbehandling i Salesforce Spiff
Hver bruker i Salesforce Spiff har flere attributter, som deres viste navn, e-postadresse, rolle (tillatelser) og standardvaluta. I tillegg tildeles brukere vanligvis til forskjellige team, planer og kvoter. Disse attributtene og tildelingene kan alle behandles av administratorer i brukerbehandlingstabellen og brukerprofilen. Administratorer kan bruke funksjonen for brukertilpassing til å logge seg på som andre brukere i systemet. Da kan de se plattformen fra den brukerens perspektiv. - Personlige innstillinger i Salesforce Spiff
Endre passordet ditt, gi tilgang til miljøet til kundestøttepersonell, og konfigurer varsler og foretrukket grensesnittspråk. - Planleggingsadministrasjon i Salesforce Spiff
Juster interessene til selgerne med organisasjonens mål ved bruk av kommisjonsplaner. Planer er viktige komponenter i et firmas kompensasjonsstrategi som skisserer strukturen, parameterne og kriteriene for beregning av provisjoner basert på salgsytelse. - Teambehandling i Salesforce Spiff
Team er en viktig komponent i kommisjonsplaner. Noen ganger mottar teammedlemmer provisjon basert på hele teamets ytelse, og ledere mottar provisjon basert på et teams ytelse, eller til og med flere team. Du kan tildele medlemmer til et team i en begrenset periode ved å definere start- og sluttdatoene for tildelingen. Team kan også tildeles teamsalgsemner som kan vise teammedlemmenes ytringer. Når du oppretter en variabel for flere planer, kan du bruke tilpassede felt i mange planer og tilpasse verdien unikt for hvert team. - Tilpassede felt for planer, team og brukere i Salesforce Spiff
Legg til tilpassede felt i planer, team og brukere i Salesforce Spiff slik at du kan spore firmaets unike behov, som målinntekt (OTE) eller tjenestefrekvens. - Kvotebehandling i Salesforce Spiff
Opprett og behandle kvoter som motiverer selgerne. Behandle kvoter i Salesforce Spiff med en kvotetabell, som inkluderer kvoteverdier for beregning av kommisjon for alle selgere som er tildelt denne kvottypen. - Dokument- og dokumentmaler i Salesforce Spiff
Opprett og behandle insentivkompensasjonsdokumenter som salgskontrakter i Salesforce Spiff fra et sentralt sted. Unngå gjentagende innsats med dokumentmaler, der du kan importere innhold fra eksterne kilder, laste opp flettefelt eller bruke dynamiske flettefelt til å trekke ut direktespiffdata direkte til maler. Behandle nødvendige papirspor ved å distribuere dokumenter gjennom en godkjenningsprosess. - Valuta i Salesforce Spiff
Hvis firmaet betaler kommisjon i flere valutaer, kan du definere en primær firmavaluta i Salesforce Spiff, og individuelle selgere kan angi en foretrukket valuta. Hvis du vil utføre beregninger med valutabeløp, konverterer du beløp til samme valuta først. Beregne alle regler i samme valuta. - Datafiltre i Salesforce Spiff
Datafiltre er grunnleggende verktøy for å opprette spesifikke utbetalingsregler som definerer betingelsene når provisjon betales på linje for linje basis. For å sikre effektiv og nøyaktig kommisjonssporing bør du vurdere datoer, mottakere og beløp nøye i datafiltrene. - Salesforce-spiffregler
Før du oppretter kommisjonsregler i Salesforce Spiff, bør du se gjennom regelalternativene og retningslinjene. - Datarelasjoner i Salesforce Spiff
Salesforce Spiff organiserer data som brukes til å beregne provisjoner, i flere separate tabeller. For å beregne kommisjonslogikk riktig eller opprette datafiltre, oppretter du relasjoner mellom tabeller. En relasjon krever et felt i hver tabell med en felles verdi. Hvis du for eksempel vil koble avtaler til kontoer, samsvarer verdiene i Deals-tabellens CustomerAccount-felt med verdiene i Accounts-tabellens external_id-felt. - Akkumulerte variabler i Salesforce Spiff
En akkumulert variabel er som en løpende total, der Salesforce Spiff summerer et felt eller en verdi i et sortert datafilter og returnerer en kumulativ verdi opp til en gjeldende post. En akkumulert variabel hjelper deg å raskt summere flere verdier med færre beregninger. - Akseleratorer i Salesforce Spiff
En akselerator i Salesforce Spiff hjelper salgsteamet med å øke inntjeningen når de oppnår gode resultater. Spiff tilbyr flere alternativer for implementering av akseleratorrater i kommisjonsplanene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
