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建立薪水計畫的基本資料
使用者、小組、計畫、配額、規則和資料篩選條件是用於在 Salesforce Spiff 中計算佣金的主要記錄。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 下列版本亦可額外付費使用：已啟用 Web 服務 API 的 Professional Edition |
- Salesforce Spiff 的公司設定考量事項
使用 Salesforce Spiff 的公司設定時,請謹記一些考量事項。 - Salesforce Spiff 中的使用者管理
Salesforce Spiff 中的每個使用者都有數個屬性,例如顯示的名稱、電子郵件地址、角色 (權限) 和預設貨幣。此外,使用者通常會指派給各種小組、計畫和配額。這些屬性和指派全部可由使用者管理表格與使用者設定檔中的管理員管理。管理員可以使用使用者模擬功能以系統中的其他使用者身分登入。這可讓他們從該使用者的觀點看見平台。 - Salesforce Spiff 中的個人設定
變更您的密碼、將您環境的存取權授與支援人員,並設定通知和偏好的 UI 語言。 - Salesforce Spiff 中的計畫管理
使用佣金計畫讓銷售代表的興趣與組織的目標保持一致。計畫是公司薪水策略的重要元件,其概述根據銷售績效計算佣金的結構、參數和條件。 - Salesforce Spiff 中的小組管理
小組是佣金計畫的重要元件。有時候,小組成員會根據整個小組的績效收到佣金,而經理會根據小組的績效 (甚至是多個小組) 收到佣金。您可以透過定義指派的開始與結束日期,將成員指派給小組一段有限的期間。您也可以將小組指派給可檢視小組成員聲明的小組負責人。為多個計畫建立變數時,您可以在許多計畫中使用自訂欄位,並為每個小組唯一自訂值。 - Salesforce Spiff 中計畫、小組和使用者的自訂欄位
在 Salesforce Spiff 中將自訂欄位新增至計畫、小組和使用者,讓您能夠追蹤公司的獨特需求,例如目標收益 (OTE) 或服務率。 - Salesforce Spiff 中的配額管理
建立與管理激勵銷售代表的配額。使用配額表格在 Salesforce Spiff 中管理配額,其中包含指派給此配額類型之所有代表的佣金計算配額值。 - Salesforce Spiff 中的文件和文件範本
從集中位置建立和管理獎勵薪水文件,例如 Salesforce Spiff 中的銷售契約。避免重複使用文件範本,您可以在其中從外部來源匯入內容、上載合併欄位,或使用動態合併欄位將即時的 Spiff 資料直接提取至範本。透過批准流程來流通文件,以管理必要的紙本追蹤。 - Salesforce Spiff 中的貨幣
如果您的公司使用多種貨幣支付佣金,您可以在 Salesforce Spiff 中定義主要公司貨幣,而個別代表可以指定偏好的貨幣。若要使用貨幣金額進行任何計算,請先將金額轉換為相同的貨幣。以相同貨幣計算所有規則。 - Salesforce Spiff 中的資料篩選
資料篩選是建立特定支出規則的基本工具,可定義當逐行支付佣金時的條件。若要確保有效率且準確的佣金追蹤,請在資料篩選條件中仔細評估日期、收件者和金額。 - Salesforce Spiff 規則
在 Salesforce Spiff 中建立佣金規則之前,請先檢閱規則選項與原則。 - Salesforce Spiff 中的資料關係
Salesforce Spiff 會在多個個別表格中組織用於計算佣金的資料。若要正確計算佣金邏輯或建立資料篩選條件,請在表格之間建立關係。關係需要每個表格中具有共同值的欄位。例如,若要將交易與帳戶連線,則「交易」表格其 CustomerAccount 欄位的值會與「帳戶」表格其 external_id 欄位的值相符。 - Salesforce Spiff 中的累積變數
累積的變數類似執行總計,其中 Salesforce Spiff 會加總已排序資料篩選條件內的欄位或值,並傳回最多為目前記錄的累積值。累積的變數可協助您以較少的計算快速加總多個值。 - Salesforce Spiff 中的加速器
Salesforce Spiff 中的加速器可協助您的銷售小組在達到未成交結果時增強其收益。Spiff 提供多個選項,可在您的佣金計畫中實作加速器率。
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