Loading
Administration af salgspræstation
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Upload plan tildelinger i Salesforce Spiff

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administration af salgspræstation

            Upload plan tildelinger i Salesforce Spiff

            Administrer store planopdateringer i Salesforce Spiff ved at masseuploade registreringer af plantildelinger.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: både Salesforce Classic (ikke tilgængelig i alle organisationer) og Lightning Experience
            Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
            Tilgængelig mod merpris i: Professional Edition med Web Services API aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil uploade planopgaver:

            En Spiff brugerrolle med disse tilladelser aktiveret.

            • Brugere: Rediger
            • Planlæg tildelinger: Rediger
            • Datakilder: Rediger

            Planer skal oprettes, før du uploader plantildelinger. Skabelonen til plantildeling indeholder fem felter. Der kræves to felter for import.

            Felt Beskrivelse
            user_id Det eksterne id for den bruger, der tildeles til en plan. Denne værdi kan findes i tabellen Brugere i kolonnen Eksternt bruger-id.
            effective_as_of Bestemmer startdatoen for planens tildeling. Datoer skal være i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Denne værdi kan opdateres i brugergrænsefladen efter upload.
            effective_until Bestemmer slutdatoen for planens tildeling. Datoer skal være i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Denne værdi kan opdateres i brugergrænsefladen efter upload.
            external_id Den entydige identifikator for hver plantildeling, da en bruger kan tildeles flere planer. Dubletoplysninger overskriver den eksisterende plantildeling. Det samme id skal bruges, når du opdaterer plantildelinger eller opretter en ny registrering. Denne værdi kan opdateres i brugergrænsefladen efter upload. Hvis du ikke bruger external_id, skal du fjerne dette felt fra kolonneoverskriften.
            plan_name Den plan, som sælgeren er tildelt. Planen skal allerede findes i systemet, ellers fejler registreringen.
            1. I menuen Admin skal du vælge Brugere (1).
            2. Klik på Plan Tildelinger i venstre panel (2).
              Administration af massedata: planlægningstildeling
            3. Download eksempelskabelonen.
              1. Klik på uploadknappen i øverste højre hjørne af skærmen (3).
              2. Klik på Download eksempelfilen på modaldialogboksen.
            4. Føj nye registreringer for plantildeling til filen.
              • Hvis du vil redigere filen manuelt, skal du åbne .csv-eksempelfilen i en teksteditor og føje de nye plantildelingsregistreringer til filen.
              • Hvis du bruger et regnearksprogram som Microsoft Excel til at tilføje oplysninger om din plan, skal du anvende den korrekte datoformatering. Da datoformaterne ændres, når .csv-filen åbnes i Excel, skal du vende formatet tilbage til det korrekte format ÅÅÅÅ-MM-DD ved at placere et '-tegn foran datoen. F.eks. kan datoen 1/1/2025 opdateres til det korrekte format ved at indtaste '2025-01-01 i cellen.
              Når du redigerer filen, skal du ikke redigere feltsidehovederne på skabelonen. Sørg for, at de to påkrævede felter er angivet for hver registrering. Slet eksempelregistreringerne, ellers uploades de til systemet. Selvom feltet ikke er påkrævet, anbefaler vi, at du opretter et entydigt external_id for hver plantildelingsregistrering. Dette sikrer en problemfri proces, hvis du forudser opdatering af registreringer efter masseupload. Brug det samme external_id for registreringer, som du forsøger at opdatere gennem upload. Hvis du ikke bruger external_id, skal du fjerne dette felt fra kolonneoverskriften.
            5. (Valgfrit) Rediger eksisterende registreringer for plantildelinger.
              1. Anvend et eksternt id for planlægningstildeling på alle linjer, der ikke allerede har en angivet.
              2. Download tabellen Planlægningstildeling ved at klikke på downloadikonet øverst til højre i tabellen (3) for at eksportere en .csv-fil af alle eksisterende brugerregistreringer i systemet.
              3. For enhver registrering, der skal ændres, skal du redigere felterne Gældende som til, Gældende indtil eller eventuelle tilpassede feltoplysninger.
              4. Kopier de opdaterede registreringer fra denne tabel, og indsæt dem i eksempelfilen.
            6. Upload filen.
              1. Klik på uploadknappen i øverste højre hjørne af skærmen (3).
              2. Klik på Gennemse din computer eller træk og slip filen.
                Der vises en advisering, der angiver, at uploaden er i gang.
              3. Klik på linket for at navigere til siden Status for filimport.
                Du kan få adgang til denne side ved at klikke på indikatoren "i" på tabelindstillingerne (5).

            Tabellen Status for filimport viser oplysninger om hver upload. Den indeholder vigtige oplysninger som Status (fuldført eller importeret med fejl), Valideringsadvarsler, der linker til fejlmeddelelsen og tidsstempler for importerne. Hvis en fil indeholder fejl, er det kun registreringer med fejl, der afvises.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article