Loading
Vertriebsleistungsverwaltung
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Hochladen von Planzuweisungen in Salesforce Spiff

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Vertriebsleistungsverwaltung

            Hochladen von Planzuweisungen in Salesforce Spiff

            Verwalten Sie große Planaktualisierungen in Salesforce Spiff, indem Sie Planzuweisungsdatensätze per Massenvorgang hochladen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Hochladen von Planzuweisungen:

            Eine Spiff-Benutzerrolle mit aktivierten Berechtigungen.

            • Benutzer: Bearbeiten
            • Planzuweisungen: Bearbeiten
            • Datenquellen: Bearbeiten

            Pläne müssen vor dem Hochladen von Planzuweisungen erstellt werden. Die Planzuweisungsvorlage enthält fünf Felder. Für den Import sind zwei Felder erforderlich.

            Feld Beschreibung
            user_id Die externe ID des Benutzers, der einem Plan zugewiesen ist. Dieser Wert befindet sich in der Tabelle "Benutzer" in der Spalte "Externe Benutzer-ID".
            effective_as_of Legt das Startdatum der Planzuweisung fest. Datumswerte müssen im Format JJJJ-MM-TT vorliegen. Dieser Wert kann nach dem Hochladen auf der Benutzeroberfläche aktualisiert werden.
            effective_until Legt das Enddatum der Planzuweisung fest. Datumswerte müssen im Format JJJJ-MM-TT vorliegen. Dieser Wert kann nach dem Hochladen auf der Benutzeroberfläche aktualisiert werden.
            external_id Die eindeutige Kennung für jede Planzuweisung, da einem Benutzer mehrere Pläne zugewiesen werden können. Doppelte Einträge überschreiben die vorhandene Planzuweisung. Beim Aktualisieren von Planzuweisungen oder Erstellen eines neuen Datensatzes muss dieselbe ID verwendet werden. Dieser Wert kann nach dem Hochladen auf der Benutzeroberfläche aktualisiert werden. Wenn Sie external_id nicht verwenden, entfernen Sie dieses Feld aus der Spaltenüberschrift.
            plan_name Der Plan, dem der Mitarbeiter zugewiesen ist. Der Plan muss bereits im System vorhanden sein. Andernfalls wird der Datensatz fehlerhaft.
            1. Wählen Sie im Menü "Administrator" die Option Benutzer (1) aus.
            2. Klicken Sie im linken Bereich auf Planzuweisungen (2).
              Massendatenverwaltung: Planzuweisung
            3. Laden Sie die Beispielvorlage herunter.
              1. Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche zum Hochladen (3).
              2. Klicken Sie im Modalfenster auf Beispieldatei herunterladen.
            4. Fügen Sie der Datei neue Planzuweisungsdatensätze hinzu.
              • Wenn Sie die Datei manuell bearbeiten möchten, öffnen Sie die CSV-Beispieldatei in einem Texteditor und fügen Sie der Datei die neuen Planzuweisungsdatensätze hinzu.
              • Wenn Sie ein Tabellenkalkulationsprogramm wie Microsoft Excel verwenden, um Ihre Planzuweisungsinformationen hinzuzufügen, wenden Sie die richtige Datumsformatierung an. Da sich die Datumsformate ändern, wenn die CSV-Datei in Excel geöffnet wird, setzen Sie das Format auf das richtige JJJJ-MM-TT-Format zurück, indem Sie ein '-Zeichen vor dem Datum setzen. Beispielsweise kann das Datum 1.1.2025 durch Eingabe von '2025-01-01 in die Zelle auf das richtige Format aktualisiert werden.
              Wenn Sie die Datei bearbeiten, bearbeiten Sie die Feldüberschriften in der Vorlage nicht. Stellen Sie sicher, dass die beiden Pflichtfelder für jeden Datensatz angegeben sind. Löschen Sie die Beispieldatensätze oder sie werden in das System hochgeladen. Auch wenn das Feld kein Pflichtfeld ist, wird dringend empfohlen, für jeden Planzuweisungsdatensatz eine eindeutige external_id zu erstellen. Dies gewährleistet einen reibungslosen Prozess, wenn Sie erwarten, dass Datensätze per Massenvorgang aktualisiert werden. Verwenden Sie dieselbe external_id für Datensätze, die Sie durch Hochladen aktualisieren möchten. Wenn Sie external_id nicht verwenden, entfernen Sie dieses Feld aus der Spaltenüberschrift.
            5. (Optional) Bearbeiten Sie vorhandene Planzuweisungsdatensätze.
              1. Wenden Sie eine externe Planzuweisungs-ID auf alle Belegposten an, in denen noch keine eingegeben ist.
              2. Laden Sie die Tabelle "Planzuweisung" herunter, indem Sie oben rechts in der Tabelle auf das Download-Symbol (3) klicken, um eine CSV-Datei aller vorhandenen Benutzerdatensätze im System zu exportieren.
              3. Bearbeiten Sie für jeden Datensatz, der geändert werden muss, die Einträge "Kraft ab", "Kraft bis" oder alle benutzerdefinierten Felder.
              4. Kopieren Sie die aktualisierten Datensätze aus dieser Tabelle und fügen Sie sie in die Beispieldatei ein.
            6. Laden Sie die Datei hoch.
              1. Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche zum Hochladen (3).
              2. Klicken Sie auf Computer durchsuchen oder ziehen Sie die Datei per Ziehen und Ablegen.
                Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, die angibt, dass der Upload ausgeführt wird.
              3. Klicken Sie auf den Link, um zur Seite "Dateiimportstatus" zu navigieren.
                Sie können diese Seite aufrufen, indem Sie in den Tabelleneinstellungen auf den Indikator "i" klicken (5).

            In der Tabelle "Dateiimportstatus" werden Informationen zu jedem Upload angezeigt. Sie enthält wichtige Informationen wie Status (Abgeschlossen oder mit Fehlern importiert), Validierungswarnungen, die mit der Fehlermeldung verknüpft sind, und Zeitstempel der Importe. Wenn eine Datei Fehler enthält, werden nur die Datensätze mit Fehlern abgelehnt.

            Siehe auch:

             
            Laden
            Salesforce Help | Article