Loading
Myynnin suorituskyvyn hallinta
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Suunnitelmien kohdistusten lataaminen palvelimelle Salesforce Spiffissa

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Myynnin suorituskyvyn hallinta

            Suunnitelmien kohdistusten lataaminen palvelimelle Salesforce Spiffissa

            Hallitse suuria suunnitelmien päivityksiä Salesforce Spiffissa lataamalla suunnitelmien kohdistustietueita joukkoon.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
            Käytettävissä lisämaksusta: Professional Edition ja Web Services API käytössä
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Suunnitelmien kohdistusten lataaminen palvelimelle:

            Spiff-käyttäjärooli, jolla on nämä käyttöoikeudet käytössä.

            • Käyttäjät: Muokkaus
            • Suunnitelman kohdistukset: Muokkaus
            • Tietolähteet: Muokkaus

            Suunnitelmat täytyy luoda ennen suunnitelmien kohdistusten lataamista palvelimelle. Suunnitelman kohdistusmalli sisältää viisi kenttää. Tuontia varten vaaditaan kaksi kenttää.

            Kenttä Kuvaus
            user_id Suunnitelmaan kohdistetun käyttäjän ulkoinen tunnus. Tämä arvo löytyy Käyttäjät-taulukosta Ulkoinen käyttäjätunnus -sarakkeesta.
            effective_as_of Määrittää suunnitelman kohdistuksen alkamispäivän. Päivämäärien täytyy olla muodossa VVVV-KK-PP. Tämä arvo voidaan päivittää käyttöliittymässä latauksen jälkeen.
            effective_until Määrittää suunnitelman kohdistuksen päättymispäivän. Päivämäärien täytyy olla muodossa VVVV-KK-PP. Tämä arvo voidaan päivittää käyttöliittymässä latauksen jälkeen.
            external_id Kunkin suunnitelman kohdistuksen yksilöllinen tunnus, koska käyttäjälle voidaan kohdistaa useita suunnitelmia. Identtiset merkinnät korvaavat olemassa olevan suunnitelman kohdistuksen. Samaa tunnusta täytyy käyttää, kun päivität suunnitelman kohdistuksia tai luot uutta tietuetta. Tämä arvo voidaan päivittää käyttöliittymässä latauksen jälkeen. Jos et käytä external_id-arvoa, poista tämä kenttä sarakkeen yläpalkista.
            plan_name Suunnitelma, johon myyntiedustaja on kohdistettu. Suunnitelman täytyy olla jo olemassa järjestelmässä, sillä muutoin tietue aiheuttaa virheen.
            1. Valitse Pääkäyttäjä-valikosta Käyttäjät (1).
            2. Napsauta vasemmanpuoleisesta paneelista Suunnitelman kohdistukset (2).
              Joukkodatan hallinta: suunnitelman kohdistus
            3. Lataa esimerkkimalli.
              1. Napsauta latauspainiketta ruudun oikeasta yläkulmasta (3).
              2. Napsauta modaalista Lataa esimerkkitiedosto.
            4. Lisää tiedostoon uusia suunnitelmien kohdistustietueita.
              • Jos haluat muokata tiedostoa manuaalisesti, avaa .csv-esimerkkitiedosto tekstieditorissa ja lisää tiedostoon uudet suunnitelman kohdistustietueet.
              • Jos käytät suunnitelman kohdistustietojen lisäämiseen laskentataulukko-ohjelmaa, kuten Microsoft Excel, käytä oikeaa päivämäärämuotoilua. Koska päivämäärämuodot muuttuvat, kun .csv-tiedosto avataan Excelissä, palauta muoto oikeaan muotoon YYYY-MM-DD asettamalla päivämäärän eteen '-merkki. Esimerkiksi 1.1.2025 -päivämäärä voidaan päivittää oikeaan muotoon syöttämällä soluun '2025-01-01.
              Kun muokkaat tiedostoa, älä muokkaa mallin kenttien otsikoita. Varmista, että molemmat pakolliset kentät on määritetty kullekin tietueelle. Poista esimerkkitietueet, tai ne ladataan järjestelmään. Vaikka kenttä ei ole pakollinen, suosittelemme luomaan yksilöllisen external_id-tunnuksen jokaiselle suunnitelman kohdistustietueelle. Tämä varmistaa saumattoman prosessin, jos aiot päivittää tietueita joukkolatauksella. Käytä samaa external_id-tunnusta tietueille, joita yrität päivittää lataamalla palvelimelle. Jos et käytä external_id-arvoa, poista tämä kenttä sarakkeen yläpalkista.
            5. (Valinnainen) Muokkaa olemassa olevia suunnitelmien kohdistustietueita.
              1. Käytä Suunnitelman kohdistuksen ulkoinen tunnus -arvoa kaikille riveille, joille ei ole jo syötetty sellaista.
              2. Lataa Suunnitelman kohdistus -taulukko napsauttamalla taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa latauskuvaketta (3) viedäksesi .csv-tiedoston kaikista järjestelmässä olevista käyttäjätietueista.
              3. Jos tietueita täytyy muuttaa, muokkaa Voimassa olevaksi käyttäjänä- tai Voimaan asti -kenttiä tai muita mukautettuja kenttämerkintöjä.
              4. Kopioi päivitetyt tietueet tästä taulukosta ja liitä ne esimerkkitiedostoon.
            6. Lataa tiedosto palvelimelle.
              1. Napsauta latauspainiketta ruudun oikeasta yläkulmasta (3).
              2. Napsauta Selaa tietokonettasi tai vedä ja pudota tiedosto.
                Ilmoitus ilmoittaa, että lataus on käynnissä.
              3. Napsauta linkkiä siirtyäksesi Tiedoston tuonnin tila -sivulle.
                Voit avata tämän sivun napsauttamalla taulukon asetuksista "i"-ilmoitinta (5).

            Tiedoston tuonnin tila -taulukko näyttää tietoja kustakin palvelimelle latauksesta. Se sisältää tärkeitä tietoja, kuten Tila (täydellinen tai tuotu virheillä), virheviestiin linkitetyt vahvistushälytykset ja tuonnin aikaleimat. Jos tiedosto sisältää virheitä, vain virheitä sisältävät tietueet hylätään.

            Katso myös:

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article