Plantoewijzingen uploaden in Salesforce Spiff
Beheer grote planupdates in Salesforce Spiff door plantoewijzingsrecords in bulk te uploaden.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic (niet in alle organisaties beschikbaar) en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition |
| Tegen bijbetaling beschikbaar in: Professional Edition met Web Services-API ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Plantoewijzingen uploaden: | Een Spiff gebruikersrol met deze machtigingen ingeschakeld.
|
Plannen moeten worden gemaakt voordat u plantoewijzingen uploadt. De plantoewijzingssjabloon bevat vijf velden. Er zijn twee velden vereist voor import.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| user_id | De externe ID van de gebruiker die aan een plan wordt toegewezen. Deze waarde vindt u in de tabel Gebruikers in de kolom Externe ID van gebruiker. |
| effective_as_of | Bepaalt de begindatum van de plantoewijzing. Datums moeten de notatie JJJJ-MM-DD hebben. Deze waarde kan na het uploaden worden bijgewerkt in de UI. |
| effective_until | Bepaalt de einddatum van de plantoewijzing. Datums moeten de notatie JJJJ-MM-DD hebben. Deze waarde kan na het uploaden worden bijgewerkt in de UI. |
| external_id | De unieke identifier voor elke plantoewijzing, aangezien aan een gebruiker meerdere plannen kunnen worden toegewezen. Duplicaatitems overschrijven de bestaande plantoewijzing. Dezelfde ID moet worden gebruikt bij het bijwerken van plantoewijzingen of het maken van een nieuwe record. Deze waarde kan na het uploaden worden bijgewerkt in de UI. Als u external_id niet gebruikt, verwijdert u dit veld uit de kolomkop. |
| plan_name | Het plan waaraan de vertegenwoordiger is toegewezen. Het plan moet al voorkomen in het systeem, anders treedt er een fout op in de record. |
- Selecteer Gebruikers (1) in het menu Beheer.
-
Klik op Toewijzingen plannen in het linkerdeelvenster (2).
-
Download de voorbeeldsjabloon.
- Klik op de uploadknop in de rechterbovenhoek van het scherm (3).
- Klik op Het voorbeeldbestand downloaden in het hulpvenster.
-
Voeg nieuwe plantoewijzingsrecords toe aan het bestand.
- Als u het bestand handmatig wilt bewerken, opent u het voorbeeld-.csv-bestand in een teksteditor en voegt u de nieuwe plantoewijzingsrecords toe aan het bestand.
- Als u een spreadsheetprogramma zoals Microsoft Excel gebruikt om informatie over uw plantoewijzing toe te voegen, past u de juiste datumnotatie toe. Omdat datumnotaties veranderen wanneer het .csv-bestand wordt geopend in Excel, herstelt u de notatie naar de juiste notatie JJJJ-MM-DD door een ' vooraan de datum te plaatsen. Zo kan de datum 1/1/2025 worden bijgewerkt naar de juiste notatie door '2025-01-01 in de cel op te geven.
Wanneer u het bestand bewerkt, bewerkt u niet de veldkopteksten van de sjabloon. Zorg ervoor dat de twee verplichte velden voor elke record zijn opgegeven. Verwijder de voorbeeldrecords anders worden ze naar het systeem geüpload. Hoewel het veld niet verplicht is, wordt sterk aangeraden om een unieke external_id te maken voor elke plantoewijzingsrecord. Dit zorgt voor een soepel proces als u verwacht dat records in bulk worden bijgewerkt. Gebruik dezelfde external_id voor records die u probeert bij te werken via uploaden. Als u external_id niet gebruikt, verwijdert u dit veld uit de kolomkop. -
(Optioneel) Bewerk bestaande plantoewijzingsrecords.
- Pas een externe ID voor plantoewijzing toe op alle regels waarvoor er nog geen is ingevoerd.
- Download de tabel Plantoewijzing door op het downloadpictogram rechtsboven in de tabel (3) te klikken om een .csv-bestand te exporteren van alle bestaande gebruikersrecords in het systeem.
- Voor elke record die moet worden gewijzigd, bewerkt u de items Met ingang van, Met ingang van of tot of elk aangepast veld.
- Kopieer de bijgewerkte records uit deze tabel en plak deze in het voorbeeldbestand.
-
Upload het bestand.
- Klik op de uploadknop in de rechterbovenhoek van het scherm (3).
-
Klik op Bladeren door uw computer of sleep het bestand.
Er wordt een kennisgeving weergegeven dat de upload bezig is.
-
Klik op de koppeling om naar de pagina Bestandsimportstatus te gaan.
U kunt deze pagina openen door op de "i" indicator in de tabelinstellingen (5) te klikken.
De tabel Bestandsimportstatus toont informatie over elke upload. Het bevat belangrijke informatie zoals Status (Voltooid of Geïmporteerd met fouten), Validatiewaarschuwingen die koppelen naar het foutbericht en tijdstempels van de import. Als een bestand fouten bevat, worden alleen de records met fouten afgewezen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
