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Vertriebsleistungsverwaltung
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            Hochladen von Quoten in Salesforce Spiff

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            Hochladen von Quoten in Salesforce Spiff

            Verwalten Sie große Aktualisierungen an Ihren Quoten in Salesforce Spiff, indem Sie Quotendatensätze per Massenvorgang hochladen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Hochladen von Quoten:

            Eine Spiff-Benutzerrolle mit aktivierten Berechtigungen.

            • Benutzer: Bearbeiten
            • Quotas: Bearbeiten
            • Datenquellen: Bearbeiten

            Teams müssen vor dem Hochladen von Teamzuweisungen erstellt werden. Die Quotenvorlage enthält fünf Felder. Ein Feld ist für den Import erforderlich und die anderen Felder hängen davon ab, wie viele Monate, Quartale oder Jahre Sie in Ihre Quoten aufnehmen möchten.

            Feld Pflichtfeld? Beschreibung
            user_external_id Erforderlich Die externe ID des Benutzers, dem eine Quote zugewiesen ist. Dieser Wert befindet sich in der Tabelle "Benutzer" in der Spalte "Externe Benutzer-ID".
            Verbleibende Felder Optional Jeder Monat, jedes Quartal oder jedes Jahr, in dem die Quoteneingabe für jeden Benutzer erfolgen soll. Das Format der Datumswerte muss JJJJ-MM-TT lauten.
            1. Wählen Sie im Menü "Administrator" die Option Benutzer (1) aus.
            2. Wählen Sie im linken Bereich Quoten aus (2).
              Massendatenverwaltung: quotas
            3. Laden Sie die Beispielvorlage herunter.
              1. Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche zum Hochladen (3).
              2. Klicken Sie dann im Modalfenster auf Beispieldatei herunterladen.
            4. Fügen Sie der Datei neue Quotendatensätze hinzu.
              • Wenn Sie die Datei manuell bearbeiten möchten, öffnen Sie die CSV-Beispieldatei in einem Texteditor und fügen Sie der Datei die neuen Quotendatensätze hinzu.
              • Wenn Sie ein Tabellenkalkulationsprogramm wie Microsoft Excel verwenden, um Ihre Quoteninformationen hinzuzufügen, wenden Sie die richtige Datumsformatierung an. Da sich die Datumsformate ändern, wenn die CSV-Datei in Excel geöffnet wird, setzen Sie das Format auf das richtige JJJJ-MM-TT-Format zurück, indem Sie ein '-Zeichen vor dem Datum setzen. Beispielsweise kann das Datum 1.1.2025 durch Eingabe von '2025-01-01 in die Zelle auf das richtige Format aktualisiert werden.
              Wenn Sie die Datei bearbeiten, bearbeiten Sie die Feldüberschriften in der Vorlage nicht. Stellen Sie sicher, dass das Pflichtfeld für jeden Datensatz angegeben ist. Löschen Sie die Beispieldatensätze. Andernfalls wird beim Hochladen ein Fehler angezeigt, da diese Benutzer-IDs in Ihrem System nicht vorhanden sind. Beachten Sie, dass ein 3-stelliger ISO-Code erforderlich ist, um den Wert als eine bestimmte Währung anzugeben. Als Quotenwert wird standardmäßig eine Zahl verwendet, wenn Sie beim Hochladen keinen ISO-Code verwenden. Sie können auch die Bezeichnungen PCT und NUM verwenden, um Daten als Prozentsatz bzw. Zahl anzugeben. Wenn Sie beispielsweise PCT 20 verwenden, interpretiert Salesforce Spiff diese Zahl als 20 %.
            5. (Optional) Bearbeiten Sie vorhandene Quotendatensätze.
              1. Klicken Sie auf den Quotennamen der Quotentabelle, die Sie bearbeiten möchten (6). Dadurch wird sichergestellt, dass die Aktualisierung nur für die ausgewählte Quote gilt.
              2. Laden Sie die Tabelle "Quote" herunter. Klicken Sie oben rechts in der Tabelle auf das Download-Symbol (3), um eine CSV-Datei aller vorhandenen Quotendatensätze zu exportieren.
              3. Bearbeiten Sie für alle Datensätze, die geändert werden müssen, die spezifischen Quoten. Denken Sie daran, das ISO-Format für Währungen zu verwenden.
              4. Kopieren Sie die aktualisierten Datensätze aus dieser Tabelle und fügen Sie sie in die Beispieldatei ein.
            6. Laden Sie die Datei hoch.
              1. Klicken Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche zum Hochladen (3).
              2. Klicken Sie auf Computer durchsuchen oder ziehen Sie die Datei per Ziehen und Ablegen.
                Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, die angibt, dass der Upload ausgeführt wird.
              3. Klicken Sie auf den Link, um zur Seite "Dateiimportstatus" zu navigieren. Sie können diese Seite aufrufen, indem Sie in den Tabelleneinstellungen auf den Indikator "i" klicken (5).

            Die Tabelle "Dateiimportstatus" enthält Details zu jedem Upload, einschließlich wichtiger Informationen wie Status (abgeschlossen oder mit Fehlern importiert), Validierungswarnungen, die auf die Fehlermeldung verweisen, und Zeitstempel der Importe. Wenn eine Datei Fehler enthält, werden nur die Datensätze mit Fehlern abgelehnt.

             
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