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Cargar asignaciones de equipo en Salesforce Spiff
Gestione grandes actualizaciones en las asignaciones de su equipo en Salesforce Spiff cargando de forma masiva registros de asignaciones de equipo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Está disponible a un coste adicional en: Edición profesional con API de servicios web activada |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para cargar asignaciones de equipo: | Una función de usuario de Spiff con estos permisos activados.
|
Los equipos deben crearse antes de cargar asignaciones de equipos. La plantilla de asignación de equipo contiene seis campos. Se requieren tres campos para la importación.
| Campo | ¿Obligatorio? | Descripción |
|---|---|---|
| user_id | Obligatorio | El Id. externo del usuario que se está asignando a un equipo. Este valor se puede encontrar en la tabla Usuarios en la columna Id. externo de usuario. |
| effective_as_of | Opcional | Determina la fecha de inicio de la asignación del equipo. Las fechas deben tener el formato AAAA-MM-DD. Este valor se puede actualizar en la interfaz de usuario tras la carga. |
| effective_until | Opcional | Determina la fecha de finalización de la asignación del equipo. Las fechas deben tener el formato AAAA-MM-DD. Este valor se puede actualizar en la interfaz de usuario tras la carga. |
| is_manager | Obligatorio | Campo booleano que indica si el usuario debe ser asignado como líder del equipo (TRUE) o miembro del equipo (FALSE). |
| external_id | Opcional | El identificador exclusivo para cada asignación de equipo, ya que un usuario puede asignarse a múltiples equipos. Las entradas duplicadas sobrescriben la asignación de equipo existente. Se debe utilizar el mismo Id. al actualizar asignaciones de equipo o crear un nuevo registro. Este valor se puede actualizar en la interfaz de usuario tras la carga. |
| nombre_equipo | Obligatorio | El nombre del equipo al que está asignado el representante. El equipo ya debe existir en el sistema o el registro producirá un error. |
- En el menú Administrador, seleccione Usuarios (1).
-
Seleccione Asignaciones de equipo en el panel izquierdo (2).
-
Descargue la plantilla de ejemplo.
- Haga clic en el botón de carga cerca de la esquina superior derecha de la pantalla (3).
- A continuación, haga clic en Descargar el archivo de ejemplo en el modal.
-
Agregue nuevos registros de asignación de equipo al archivo.
- Para modificar el archivo manualmente, abra el archivo .csv de ejemplo en un editor de texto y agregue los nuevos registros de asignación de equipo al archivo.
- Si utiliza un programa de hoja de cálculo como Microsoft Excel para agregar la información de asignación de su equipo, aplique el formato de fecha correcto. Como los formatos de fecha cambian cuando se abre el archivo .csv en Excel, revierta el formato al formato AAAA-MM-DD correcto colocando una marca ' en la parte delantera de la fecha. Por ejemplo, la fecha 1/1/2025 se puede actualizar al formato correcto introduciendo '2025-01-01 en la celda.
Cuando modifique el archivo, no modifique los encabezados de campo de la plantilla. Asegúrese de que los tres campos obligatorios están especificados para cada registro. Elimine los registros de ejemplo o se cargarán en el sistema. Aunque el campo no es obligatorio, recomendamos encarecidamente crear un external_id exclusivo para cada registro de asignación de plan. Esto garantiza un proceso fluido si anticipa la actualización de registros por carga masiva. Utilice el mismo external_id para registros que intenta actualizar a través de la carga. -
(Opcional) Modifique registros de asignación de planes existentes.
- Descargue la tabla Asignación de equipo. Haga clic en el icono de descarga en la parte superior derecha de la tabla (3) para exportar un archivo .csv de todos los registros de asignación de equipos existentes.
- Para cualquier registro que necesite cambios, modifique las entradas Vigente como o Vigente hasta. Recuerde utilizar el formato AAAA-MM-DD.
- Copie los registros actualizados de esta tabla y péguelos en el archivo de ejemplo.
-
Cargue el archivo.
- Haga clic en el botón de carga cerca de la esquina superior derecha de la pantalla (3).
-
Haga clic en Examinar su equipo o arrastre y suelte el archivo.
Aparecerá una notificación indicando que la carga está en curso.
- Haga clic en el vínculo para navegar a la página Estado de importación de archivo. Puede acceder a esta página haciendo clic en el indicador "i" en la configuración de la tabla (5).
La Tabla de estado de importación de archivos proporciona detalles acerca de cada carga, incluyendo información importante como Estado (Completo o Importado con errores), Alertas de validación que vinculan al mensaje de error y marcas de tiempo de las importaciones. Si un archivo contiene errores, solo se rechazan los registros con errores.
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