Tiimin kohdistusten lataaminen palvelimelle Salesforce Spiffissa
Hallitse tiimiesi kohdistuksiin suuria päivityksiä Salesforce Spiffissa lataamalla tiimien kohdistustietueita joukkoon.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
| Käytettävissä lisämaksusta: Professional Edition ja Web Services API käytössä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tiimien kohdistusten lataaminen palvelimelle: | Spiff-käyttäjärooli, jolla on nämä käyttöoikeudet käytössä.
|
Tiimit täytyy luoda ennen tiimin kohdistusten lataamista palvelimelle. Tiimin kohdistusmalli sisältää kuusi kenttää. Tuontia varten vaaditaan kolme kenttää.
| Kenttä | Pakollinen? | Kuvaus |
|---|---|---|
| user_id | Pakollinen | Tiimiin kohdistetun käyttäjän ulkoinen tunnus. Tämä arvo löytyy Käyttäjät-taulukosta Ulkoinen käyttäjätunnus -sarakkeesta. |
| effective_as_of | Valinnainen | Määrittää tiimin kohdistuksen alkamispäivän. Päivämäärien täytyy olla muodossa VVVV-KK-PP. Tämä arvo voidaan päivittää käyttöliittymässä latauksen jälkeen. |
| effective_until | Valinnainen | Määrittää tiimin kohdistuksen päättymispäivän. Päivämäärien täytyy olla muodossa VVVV-KK-PP. Tämä arvo voidaan päivittää käyttöliittymässä latauksen jälkeen. |
| is_manager | Pakollinen | Totuusarvokenttä, joka osoittaa, tulisiko käyttäjä kohdistaa tiimin liidiksi (TOSI) vai tiimin jäseneksi (EPÄTOSI). |
| external_id | Valinnainen | Jokaisen tiimin kohdistuksen yksilöllinen tunnus, koska käyttäjä voidaan kohdistaa useisiin tiimeihin. Identtiset merkinnät korvaavat olemassa olevan tiimin kohdistuksen. Samaa tunnusta täytyy käyttää tiimin kohdistuksissa tai uuden tietueen luomisessa. Tämä arvo voidaan päivittää käyttöliittymässä latauksen jälkeen. |
| team_name | Pakollinen | Sen tiimin nimi, johon myyntiedustaja on kohdistettu. Tiimin täytyy olla jo olemassa järjestelmässä, sillä muutoin tietue aiheuttaa virheen. |
- Valitse Pääkäyttäjä-valikosta Käyttäjät (1).
-
Valitse vasemmanpuoleisesta paneelista Tiimin kohdistukset (2).
-
Lataa esimerkkimalli.
- Napsauta latauspainiketta ruudun oikeasta yläkulmasta (3).
- Napsauta sitten modaalista Lataa esimerkkitiedosto.
-
Lisää tiedostoon uusia tiimin kohdistustietueita.
- Jos haluat muokata tiedostoa manuaalisesti, avaa .csv-esimerkkitiedosto tekstieditorissa ja lisää tiedostoon uudet tiimin kohdistustietueet.
- Jos käytät tiimien kohdistustietojen lisäämiseen laskentataulukko-ohjelmaa, kuten Microsoft Excel, käytä oikeaa päivämäärämuotoilua. Koska päivämäärämuodot muuttuvat, kun .csv-tiedosto avataan Excelissä, palauta muoto oikeaan muotoon YYYY-MM-DD asettamalla päivämäärän eteen '-merkki. Esimerkiksi 1.1.2025 -päivämäärä voidaan päivittää oikeaan muotoon syöttämällä soluun '2025-01-01.
Kun muokkaat tiedostoa, älä muokkaa mallin kenttien otsikoita. Varmista, että jokaiselle tietueelle on määritetty kolme pakollista kenttää. Poista esimerkkitietueet, tai ne ladataan järjestelmään. Vaikka kenttä ei ole pakollinen, suosittelemme luomaan yksilöllisen external_id-tunnuksen jokaiselle suunnitelman kohdistustietueelle. Tämä varmistaa saumattoman prosessin, jos aiot päivittää tietueita joukkolatauksella. Käytä samaa external_id-tunnusta tietueille, joita yrität päivittää lataamalla palvelimelle. -
(Valinnainen) Muokkaa olemassa olevia suunnitelmien kohdistustietueita.
- Lataa tiimin kohdistustaulukko. Napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa olevaa latauskuvaketta (3) viedäksesi .csv-tiedoston kaikista olemassa olevista tiimin kohdistustietueista.
- Jos tietueen täytyy muuttua, muokkaa Käyttöönotossa- tai Käyttöönottoon asti -merkintöjä. Muista käyttää muotoa VVVV-KK-PP.
- Kopioi päivitetyt tietueet tästä taulukosta ja liitä ne esimerkkitiedostoon.
-
Lataa tiedosto palvelimelle.
- Napsauta latauspainiketta ruudun oikeasta yläkulmasta (3).
-
Napsauta Selaa tietokonettasi tai vedä ja pudota tiedosto.
Ilmoitus ilmoittaa, että lataus on käynnissä.
- Napsauta linkkiä siirtyäksesi Tiedoston tuonnin tila -sivulle. Voit avata tämän sivun napsauttamalla taulukon asetuksista "i"-ilmoitusta (5).
Tiedoston tuonnin tilataulukko tarjoaa lisätietoja kustakin palvelimelle latauksesta, mukaan lukien tärkeitä tietoja, kuten Tila (täydellinen tai tuotu virheillä), virheviestiin linkitetyt vahvistushälytykset ja tuonnin aikaleimat. Jos tiedosto sisältää virheitä, vain virheitä sisältävät tietueet hylätään.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
