Página Resumen de comisiones en Salesforce Spiff

Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition

Está disponible a un costo adicional en: Professional Edition con API de servicios web activada

La página Comisiones proporciona una descripción general de todas las declaraciones de comisiones para el periodo.

De forma predeterminada, se muestra el periodo de comisión actual. Utilice el Selector de periodo de comisión (1) para elegir el periodo de declaración. Los periodos para su instancia pueden ser semanales, quincenales, mensuales, trimestrales u otras cadencias personalizadas. La cadencia se determinó durante su implementación de Salesforce Spiff. Utilice las flechas para realizar cambios incrementales de un periodo a otro, o haga clic en el menú desplegable para navegar a periodos mucho más atrás en el tiempo fácilmente.

Filtre declaraciones de comisión por equipo, plan o ambos (2). Después de filtrar por equipo o plan, puede utilizar el botón de inmovilización para inmovilizar los datos solo para el equipo o plan seleccionado.

Utilice las tarjetas de esta página (3) para obtener un resumen rápido del importe total de la comisión entre todos los representantes para este periodo. Puede filtrar por equipo o plan para un total de plan/equipo más específico. O bien, vea un resumen de declaraciones erróneas o inmovilizadas.

Puede tener uno o más representantes cuyos extractos se calculan en su divisa preferida, pero la medición Comisiones totales (4) se calcula en la divisa corporativa. Todas las comisiones se convierten a la divisa corporativa utilizando el tipo de cambio vigente al final del periodo. Los importes de comisión se suman a continuación para llegar al importe total mostrado.

La tarjeta Salud de integración (6) proporciona la fecha y la hora de la última sincronización correcta. Si se ha producido un error, el estado se actualiza de Sano a Error de sincronización y le indica autenticarse de nuevo o hacer contacto con el servicio de asistencia.

En la tarjeta Descripción general de declaración, haga clic en el número bajo Necesita atención (5) para ver una tabla de todos los errores de declaración para el periodo.

La tabla Declaraciones erróneas proporciona un vistazo más detallado a los usuarios con declaraciones erróneas. La tabla incluye el mensaje de error, un vínculo a la ubicación relevante para solucionar el problema y mucho más. Puede exportar esta tabla.

La tabla Comisiones proporciona un resumen de comisiones para cada uno de los representantes que tienen un extracto calculado en el periodo. Para ordenar la tabla Comisiones, haga clic en la flecha junto a un nombre de campo y seleccione orden ascendente o descendente. Para eliminar o cambiar el orden de clasificación, haga clic de nuevo.

Para buscar un representante concreto, utilice la búsqueda (7).

Para inmovilizar o anular la inmovilización de todas las declaraciones de usuario del periodo de declaración seleccionado, haga clic en Inmovilizar (8). Filtre por un plan o equipo e inmovilice o anule la inmovilización de un plan o equipo individual. Para obtener detalles, consulte Inmovilización y anulación de la congelación de declaraciones.

La tabla Comisiones muestra el estado financiero indicando si el estado de cuenta está inmovilizado o no. La tabla también muestra ajustes y resalta errores de declaración en texto rojo (9). Compruebe si hay errores al final del periodo porque los errores de declaración no aparecen en la declaración exportada.

Para exportar un resumen de todas las declaraciones para el periodo en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, haga clic en el botón exportar (10). La exportación incluye los importes de comisión ganados por cada representante durante el periodo y muestra los importes de comisión ganados en el nivel de regla de pago.

Puede volver a calcular declaraciones individuales o volver a calcular todas las declaraciones a la vez. Para volver a calcular todas las declaraciones no inmovilizadas para todos los usuarios para todos los periodos, haga clic en el icono Sincronización global (11) y seleccione Recalcular global. Para volver a sincronizar cualquier dato nuevo desde un conector de forma simultánea, seleccione Sincronizar conectores y nuevo cálculo.