Palkkioiden yhteenvetosivu Salesforce Spiffissa

Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.

Käytettävissä lisämaksusta: Professional Edition ja Web Services API käytössä

Palkkiosivulla on yleiskatsaus kaikista ajanjakson palkkiolausekkeista.

Tämänhetkinen palkkiojakso näytetään oletusarvoisesti. Käytä Palkkiovaiheen valitsinta (1) valitaksesi lausekkeen ajanjakson. Instanssisi ajanjaksot voivat olla viikoittaisia, kaksiviikkoisia, kuukausittaisia, neljännesvuosittaisia tai muita mukautettuja ajanjaksoja. Vaihe määritettiin Salesforce Spiff -toteutuksesi aikana. Käytä nuolinäppäimiä tehdäksesi asteittaisia muutoksia ajanjaksosta ajanjaksoon tai napsauta alasvetovalikkoa siirtyäksesi ajanjaksoihin helpommin taaksepäin.

Suodata palkkiolausekkeita tiimin, suunnitelman tai molempien perusteella (2). Spiff piilottaa arkistoidut suunnitelmat oletusarvoisesti. Kun olet suodattanut tiedot tiimin tai suunnitelman perusteella, voit käyttää jäädytyspainiketta jäädyttääksesi vain valitun tiimin tai suunnitelman tiedot.

Käytä tällä sivulla olevia kortteja (3) nähdäksesi nopean yhteenvedon kaikkien myyntiedustajien palkkiosummasta tältä ajanjaksolta. Voit suodattaa tietueen tiimin perusteella tai suunnitella tietyn suunnitelman/tiimin kokonaissumman. Voit myös tarkastella virheellisten tai jäädytettyjen lausumien yhteenvetoa.

Sinulla voi olla yksi tai useampi myyntiedustaja, jonka lausumat lasketaan haluamallasi valuutalla, mutta Palkkiot yhteensä -tilasto (4) lasketaan yritysvaluutalla. Kaikki komissiot muunnetaan yritysvaluutaksi käyttämällä ajanjakson lopussa voimassa olevaa vaihtokurssia. Sen jälkeen palkkioiden summat lasketaan näyttämään näytettävän kokonaissumman.

Integraation kunto -kortti (6) tarjoaa edellisen onnistuneen synkronoinnin päivämäärän ja kellonajan. Jos tapahtui virhe, tila päivittyy terveestä synkronointivirheeseen ja neuvoo sinua todentamaan itsesi uudelleen tai ottamaan yhteyttä tukeen.

Napsauta Lausuman yleiskatsaus -kortista numeroa Tarvitse huomiota -osiosta (5) nähdäksesi taulukon kaikista lausumien virheistä ajanjaksolta.

Virheelliset lausumat -taulukko tarjoaa yksityiskohtaisemman näkymän käyttäjistä, joilla on virheellisiä lausumia. Taulukko sisältää virheviestin, linkin asiaankuuluvaan sijaintiin ongelman ratkaisemiseksi ja paljon muuta. Voit viedä tämän taulukon.

Palkkiot-taulukko tarjoaa palkkioiden yhteenvedon kaikille myyntiedustajille, joilla on laskettu laskutusjakso. Lajittele Palkkiot-taulukko napsauttamalla kentän nimen viereistä nuolta ja valitsemalla nouseva tai laskeva järjestys. Jos haluat poistaa tai muuttaa lajittelujärjestystä, napsauta uudelleen.

Käytä hakua löytääksesi tietyn myyntiedustajan (7).

Jos haluat jäädyttää tai kumota kaikkien valitun lausekejakson käyttäjälausekkeiden jäädytyksen, napsauta Jäädytä (8). Suodata suunnitelman tai tiimin perusteella ja jäädytä tai kumoa yksittäisen suunnitelman tai tiimin jäädytys. Lisätietoja on kohdassa Jäädytys- ja Kumoa jäädytys -lausunnot.

Palkkiot-taulukko näyttää talouden tilan osoittamalla, onko lauseke jäädytetty vai purettu. Tämä taulukko näyttää myös säädöt ja korostaa lausekkeiden virheet punaisessa tekstissä (9). Tarkasta virheet ajanjakson lopussa, koska vientilausekkeessa ei näytetä lausekkeiden virheitä.

Jos haluat viedä yhteenvedon kaikista Microsoft Excel -työkalussa olevista lausekkeista, napsauta vientipainiketta (10). Vienti sisältää kunkin myyntiedustajan ajanjakson aikana ansaitsemat palkkiosummat ja näyttää maksusäännön tasolla ansaitut palkkiosummat.

Voit laskea yksittäiset lausunnot uudelleen tai laskea kaikki lausunnot uudelleen kerralla. Jos haluat laskea kaikki kaikkien ajanjaksojen käyttäjien jäädytetyt lausunnot uudelleen, napsauta Globaali synkronointi -kuvaketta (11) ja valitse Globaali uudelleenlaskenta. Jos haluat synkronoida kaikki uudet tiedot liittimestä samanaikaisesti, valitse Synkronoinnin liittimet ja uudelleenlaskenta.