Pagina di riepilogo delle commissioni in Salesforce Spiff

Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition

Disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni: Versione professionale con API Servizi Web abilitata

La pagina Commissioni offre una panoramica di tutti gli estratti conto delle commissioni per il periodo.

Per impostazione predefinita, viene visualizzato il periodo di commissione corrente. Utilizzare il Selettore periodo commissione (1) per scegliere il periodo dell'estratto conto. I periodi dell'istanza possono essere settimanali, bisettimanali, mensili, trimestrali o altre cadenze personalizzate. La cadenza è stata determinata durante l'implementazione di Salesforce Spiff. Utilizzare le frecce per apportare modifiche incrementali da un periodo all'altro, oppure fare clic sul menu a discesa per spostarsi facilmente verso periodi molto più lontani nel tempo.

Filtrare gli estratti conto delle commissioni per team, piano o entrambi (2). Dopo aver filtrato per team o piano, è possibile utilizzare il pulsante di congelamento per congelare i dati solo per il team o il piano selezionato.

Utilizzare le schede in questa pagina (3) per un rapido riepilogo dell'ammontare totale della commissione in tutti gli agenti per questo periodo. È possibile filtrare in base al team o al piano per un totale del piano/team più specifico. Oppure, visualizzare un riepilogo delle istruzioni errate o congelate.

È possibile avere uno o più agenti i cui estratti conto sono calcolati nella valuta preferita, ma la metrica Total Commissions (4) viene calcolata nella valuta aziendale. Tutte le commissioni vengono convertite nella valuta aziendale utilizzando il tasso di conversione effettivo alla fine del periodo. Gli importi delle commissioni vengono quindi sommati per arrivare all'ammontare totale visualizzato.

La scheda Assistenza integrazione (6) fornisce la data e l'ora dell'ultima sincronizzazione riuscita. Se si è verificato un errore, lo stato passa da Sano a Errore di sincronizzazione e indica di eseguire nuovamente l'autenticazione o di contattare l'assistenza.

Nella scheda Panoramica dichiarazioni, fare clic sul numero in Occorre attenzione (5) per visualizzare una tabella di tutti gli errori di istruzioni per il periodo.

La tabella Errored Statements (Estratti conto errori) offre una visione più dettagliata degli utenti con istruzioni errate. La tabella include il messaggio di errore, un link alla posizione pertinente per risolvere il problema e altro ancora. È possibile esportare questa tabella.

La tabella Commissioni fornisce un riepilogo delle commissioni per ciascuno degli agenti con un estratto conto calcolato nel periodo. Per ordinare la tabella delle commissioni, fare clic sulla freccia accanto al nome di un campo e selezionare l'ordine crescente o decrescente. Per rimuovere o modificare l'ordinamento, fare clic di nuovo.

Per trovare un agente specifico, utilizzare la ricerca (7).

Per congelare o sbloccare tutte le istruzioni utente del periodo di rendicontazione selezionato, fare clic su Congela (8). Filtrare in base a un piano o a un team e congelare o scongelare un singolo piano o team. Per informazioni, vedere Istruzioni di congelamento.

La tabella Commissioni mostra lo stato finanziario indicando se l'estratto conto è congelato o non congelato. La tabella mostra anche le rettifiche ed evidenzia gli errori delle istruzioni in testo rosso (9). Verificare la presenza di errori alla fine del periodo perché gli errori delle istruzioni non compaiono nell'istruzione esportata.

Per esportare un riepilogo di tutte le istruzioni per il periodo in un foglio di lavoro di Microsoft Excel, fare clic sul pulsante di esportazione (10). L'esportazione include gli importi delle commissioni guadagnati da ogni agente durante il periodo e mostra gli importi delle commissioni guadagnati a livello di regola di pagamento.

È possibile ricalcolare singole istruzioni o ricalcolare tutte le istruzioni contemporaneamente. Per ricalcolare tutte le istruzioni non congelate per tutti gli utenti per tutti i periodi, fare clic sull'icona Sincronizzazione globale (11) e selezionare Ricalcola globale. Per risincronizzare tutti i nuovi dati da un connettore contemporaneamente, selezionare Connettori sincronizzazione e ricalcolo.